Flora Growth

Flora Growth ... εδώ ... 

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό FLGC ... εδώ .... 
Αριθμός μετοχών : 42.023.753 μετοχές
Options​ & Warrants 12,4 εκατομμύρια

Presentation Flora Growth  ... εδώ ...

Στις 11 Μαΐου 2021, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την IPO της προσφέροντας 3.333.333 κοινές μετοχές στην τιμή των 5 δολαρίων.
Η εταιρεία εισέπραξε ακαθάριστα έσοδα 16,666 εκατομμύρια δολάρια, με τα καθαρά να ανέρχονται σε περίπου 14,838 εκατομμύρια δολάρια.

Κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης οι μετοχές της Flora Growth άνοιξαν στα 5,50 δολάρια, αυξήθηκαν στα υψηλά των 6 δολαρίων και έπειτα έπεσαν, κλείνοντας στα 4,75 δολάρια.

Η Flora Growth Corp. ιδρύθηκε στις 13 Μαρτίου 2019 στην επαρχία του Οντάριο και εδρεύει στο Τορόντο του Καναδά. Είναι μία νεοσύστατη εταιρεία με δραστηριότητα να καλλιεργεί και να πωλεί κάνναβη όπως και προϊόντα που προέρχονται από κάνναβη. Eπεξεργάζεται και προμηθεύει έλαιο κάνναβης ιατρικής ποιότητας και κάνναβη για φαρμακεία, ιατρικές κλινικές και εταιρείες καλλυντικών.

Kubient & αποτελέσματα Ά τριμήνου 2021

Kubient  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό KBNT ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 13.982.471 μετοχές 

Προηγούμενη αναφορά  ... εδώ ...


Η Kubient (KBNT) είναι μια εταιρεία λογισμικού cloud που προσφέρει μια πλατφόρμα διαφημίσεων που συνδέει τους εκδότες απευθείας με το κοινό. Το κύριο προϊόν της KBNT είναι η πλατφόρμα Audience Cloud. Η εταιρεία επιδιώκει να διαταράξει την αγορά ψηφιακών διαφημίσεων ύψους 325 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να αντιμετωπίσει το σημερινό αδύναμο σημείο της βιομηχανίας, που είναι η απάτη διαφημίσεων.

Οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν γενικά για διαφημίσεις με βάση τα κλικ, αλλά πολλά από αυτά τα κλικ πραγματοποιούνται με ρομπότ ή διάφορες μορφές απάτης. Το 2019, οι διαφημιζόμενοι έχασαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω διαφημιστικής απάτης, το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2023. Η Kubient έχει ένα λογισμικό που όπως ισχυρίζεται θα αλλάξει το παιχνίδι και ονομάζεται KAI Ad Fraud Prevention (ΚΑΙ).

Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2021
Τα έσοδα του Α΄τριμήνου 2021 μειώθηκαν σε 707.757 δολάρια από 1,381 εκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η μείωση των εσόδων οφείλεται στην εφάπαξ αναγνώριση 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων εσόδων κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2020 σε σχέση με το τεστ beta του λογισμικού KAI. Ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων δοκιμών KAI beta που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020, η Εταιρεία αυξάνει τον αριθμό των ελέγχων KAI που προγραμματίζονται από μελλοντικούς πελάτες.

Τα τεχνολογικά έξοδα αυξήθηκαν σε 519.755 δολάρια από 478.533 δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της απόσβεσης των εξόδων λογισμικού και στην αύξηση του κόστους φιλοξενίας cloud.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν στα 1,255 εκατομμύρια δολάρια από 517.089 δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Η ετήσια αύξηση των γενικών και διοικητικών εξόδων οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των εξόδων μισθού λόγω της αύξησης του προσωπικού, των επαγγελματικών αμοιβών, των ασφαλιστικών εξόδων, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των μισθών και των εξόδων γραφείου.

Η εταιρεία παρουσίασε ζημιά 1,796 εκατομμύρια δολάρια, από 58.098 δολάρια ζημιά, την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Η αύξηση των καθαρών ζημιών από έτος σε έτος οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων και στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

Στις 31 Μαρτίου 2021 , η Εταιρεία είχε ταμειακό υπόλοιπο 32.537.480 εκατομμυρίων δολαρίων
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιστοιχούν σε 1,06 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε μόλις 1.824.423 δολάρια.

Συνεπώς η Kubient έχει μια καθαρή θέση 32.475.523 δολάρια και αν αφαιρεθούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία η καθαρή θέση κατέρχεται σε 31.415121 δολάρια.

Η μετοχή στην τιμή των 4,5 δολαρίων δίνει στην εταιρία μια κεφαλαιοποίηση 62.921.119 δολάρια

 Κίνδυνοι

• Η Kubient είναι μια νέα εταιρεία, οπότε υπάρχουν λίγα ιστορικά δεδομένα για ασφαλέστερες προβλέψεις. 
• Το επιχειρηματικό μοντέλο της Kubient δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.  
• Πολλά από τα έσοδα 2020 ήταν εφάπαξ για δοκιμές beta .... το ποσό beta ήταν 1,3 εκατομμύρια δολάρια και είχε συμπεριληφθεί στο Α΄ τρίμηνο του 2020. 
  
• Κίνδυνος συγκέντρωσης πελατών. Το 2020 η εταιρεία είχε ουσιαστικά έναν μόνο μεγάλο πελάτη. Ο πελάτης αυτός ήταν το Associated Press και η συνεργασία μαζί του ανανεώθηκε για 1 ακόμη έτος!!
  
• Ισχυρός ανταγωνισμός.
• Επειδή η εταιρεία ακόμη είναι ζημιογόνος και οι ταμειακές ροές της είναι αρνητικές, στην προσπάθεια της να αναπτυχθεί είναι πιθανόν να χρειαστεί χρηματοδότηση, που θα οδηγήσει σε αραίωση μετόχων.
  

Υπάρχει μόνο ένας αναλυτής που καλύπτει τη μετοχή αυτή τη στιγμή, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο ασφαλιστής IPO της Kubient. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των πωλήσεων αυτού του αναλυτή αναμένει η Kubient να φτάσει τα 6,6 εκατομμύρια δολάρια το 2021, τα 17,4 εκατομμύρια το 2022, τα 26,2 το 2023, τα 35,4 το 2024 και τα 44,3 εκατομμύρια δολάρια το 2025.
Εάν η Kubient καταφέρει να επιτύχει αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης, τότε είναι πολύ πιθανό η μετοχή, μέχρι το 2025 να καταφέρει να πετύχει πολύ υψηλότερες τιμές από τις σημερινές των 7 δολαρίων.

Για το 2021 η KUBIENT θα χάσει έσοδα ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσαν τις δοκιμές BETA και θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέους πελάτες.

Η Kubient πρέπει ακόμη να αποδείξει ότι το προϊόν της έχει αγοραία αξία. Αυτό θα αποδειχθεί εάν είναι σε θέση να διατηρήσει τους πελάτες εκτός από την απόκτηση νέων πελατών.
Εάν η τεχνολογία Kubient αποδειχθεί ότι είναι επαναστατική στην αγορά, τότε υπάρχει τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης. Εάν μάλιστα πετύχει την υποστήριξη της Google τότε σίγουρα θα γίνει ο ηγέτης στην ψηφιακή διαφήμιση.

Εάν όμως δεν μπορέσει να αποδείξει τη χρησιμότητα της τεχνολογίας, τότε η τιμή της μετοχής είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει.

Τέλος, την 3 Μαρτίου 2021, η Tron TV, μια πλατφόρμα VOD (Video on Demand) που προσεγγίζει περισσότερους από 83 εκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα ανακοίνωσε πως ξεκίνησε συνεργασία με την Kubient.
Η TronTV, μέσω της πλατφόρμας της, οι διαφημίσεις του καναλιού της διανέμονται και θα ελέγχονται πλέον από την τεχνολογία της Kubient.

Redwire

Redwire  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό GNPK ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ????
Αριθμός μετοχών : 68 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Redwire ... εδώ ...

Το SPAC του GNPK
Στις 29 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Genesis Park Acquisition Corp και δημιουργήθηκε το Spac - GNPK. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 4.094.060 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.

Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 17 Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 16.377.622 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 163.776.220 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - GNPK εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση στον Χορηγό ένα σύνολο 7.292.541 Warrants και στους ασφαλιστές της IPΟ 439.627 Warrants, στην τιμή του 1 δολαρίου.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Redwire
Την 25 Μαρτίου 2021 το spac GNPK, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Redwire.
Η Redwire θα συγκεντρώσει 263 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 100.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των
Senvest Management, LLC και Crescent Park Management, LP.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "????"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Redwire, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 675 εκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Redwire θα έχει 60 εκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο , συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 615 εκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της GNPK δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Redwire (55%), τους μετόχους της GNPK (24%), τον χορηγό της GNPK (6%) και τους επενδυτές PIPE (15%).

Ελληνικό χρηματιστήριο Νο17

 Μπορείτε να βρίσκετε παλαιότερα threads αυτής της κατηγορίας .... αριστερά στις ετικέτες με την ένδειξη  Ελληνικό Χρηματιστήριο

 

Topps - η μετεξέλιξη της σε ψηφιακή / NFT επιχείρηση.

Topps  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό MUDS ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι TOPP
Αριθμός μετοχών : 115 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Topps  ... εδώ ...


Το SPAC του MUDS
Στις 30 Iουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Mudrick Capital Acquisition Corporation II και δημιουργήθηκε το Spac - MUDS. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 7.906.250 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 31.625.500 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 316.255.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - MUDS εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 11.375.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Topps
Την 6  Απριλίου 2021 το spac MUDS, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Topps.
Η Topps θα συγκεντρώσει 571 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 250.000.000 δολαρίων, στα 10,15 $ ανά μετοχή, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζονται οι GAMCO Investors και Wells Capital Management και έως και 100 εκατομμύρια δολάρια από τη Mudrick Capital.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "TOPP"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Topps, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,162 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Topps θα έχει 50 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, με το χρέος της να ανέρχεται σε 194 εκατομμύρια δολάρια. Συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,307 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της MUDS δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Topps (44%), τους μετόχους της MUDS (28%), τον χορηγό της MUDS (7%) και τους επενδυτές PIPE (21%).

Το πρόσθετο κεφάλαιο των 521 εκατομμυρίων δολαρίων θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά των μετοχών από τον υπάρχοντα μέτοχο της Topps, Madison Dearborn Partners, η οποία θα πουλήσει τη μετοχική της θέση.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα συνεχίσει να διευθύνεται από τον Michael Brandstaedter, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Topps.

Ο Eisner, ιδρυτής της Tornante, σχολίασε : ''Η Topps είχε μια ισχυρή συνεργασία με την Madison Dearborn Partners. Με την υποστήριξη όμως των νέων συνεργατών μας, της Mudrick Capital, η εταιρεία θα συνεχίσει τη μακρά ιστορία της καινοτομίας και της παγκόσμιας επέκτασης, προσφέροντας στους καταναλωτές τα καλύτερα συλλεκτικά προϊόντα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ενώ θα επεκτείνεται σε νέες κατακόρυφες και αναδυόμενες κατηγορίες για να επωφεληθεί από την καινοτομία ψηφιακού περιεχομένου και τις υψηλές ευκαιρίες ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι 'αυτό δεν πωλώ ούτε μία μετοχή της Topps σε αυτήν τη συναλλαγή. "

Spire Global - SaaS In Space

Spire  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό NSΗ ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SPIR
Αριθμός μετοχών : 163,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Spire  ... εδώ ...

Το SPAC του NSH
Στις 29 Μαίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία NavSight Holdings και δημιουργήθηκε το Spac - NSH. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
 
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 23.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 230.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - NSH εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.600.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό NavSight Holdings.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Spire
Την 1 Μαρτίου 2021 το spac NSH, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Spire.
Η Spire θα συγκεντρώσει 475 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 245.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των Tiger Global, BlackRock, Hedosophia και Barry Sternlicht.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "SPIR"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Spire, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,637 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Spire θα έχει 408 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της NSH δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Spire (67%), τους μετόχους της NSH (14%), τον χορηγό της NSH (4%) και τους επενδυτές PIPE (15%).

Black Sky - Be the First to Know, With BlackSky.

Black Sky  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SFTW ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι BKSY
Αριθμός μετοχών : 147,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Black Sky ... εδώ ...

Το SPAC του SFTW
Στις 17 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Osprey Technology Acquisition Corp. και δημιουργήθηκε το Spac - SFTW. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.908.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 5 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 31.625.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 316.250.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - SFTW εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.500.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό και 825.000 ιδιωτικών ενταλμάτων, επίσης στο 1 δολάριο ανά ιδιωτικό ένταλμα, στους ασφαλιστές.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Black Sky 
Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 το spac SFTW, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Black Sky.
Η Black Sky θα συγκεντρώσει, καθαρά, 447 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 180.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως η Tiger Global Management, Mithril Capital (συν-ιδρύθηκε από τους Ajay Royan και Peter Thiel), Hedosophia και Senator Investment Group. O χορηγός της Osprey και οι συνεργάτες της επενδύουν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια στο PIPE.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "ΒKSY"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Black Sky, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,477 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Black Sky θα έχει 371 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 1,106 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της SFTW δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Black Sky (63%), τους μετόχους της SFTW (21%), τον χορηγό της SFTW (4%) και τους επενδυτές PIPE (12%). 

Rocket Lab

Rocket Lab .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό VACQ ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι RKLB
Αριθμός μετοχών : 482,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Rocket Lab  ... εδώ ...

Το SPAC του VACQ
Στις 28 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Vector Acquisition Corporation και δημιουργήθηκε το Spac - VACQ. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.000.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 32.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 320.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - VACQ εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.333.333 ενταλμάτων στην τιμή των 1,5 δολαρίων, ανά ένταλμα, στον χορηγό και 266.667 ιδιωτικών ενταλμάτων, επίσης στο 1,5 δολάριο ανά ιδιωτικό ένταλμα, στους ασφαλιστές.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Rocket Lab 
Στις 1 Μαρτίου 2021 το spac VACQ, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Rocket Lab.
Η Rocket Lab θα συγκεντρώσει, καθαρά, 740 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 470.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως η Vector Capital, BlackRock και Neuberger Berman.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "RKLB"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Rocket Lab, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 4,827 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Rocket Lab θα έχει 745 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 4,082 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της VACQ δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Rocket Lab (82%), τους μετόχους της VACQ (7%), τον χορηγό της VACQ (2%) και τους επενδυτές PIPE (10%).

Ελληνικό Χρηματιστήριο Νο16

 Μπορείτε να βρίσκετε παλαιότερα threads αυτής της κατηγορίας .... αριστερά στις ετικέτες με την ένδειξη  Ελληνικό Χρηματιστήριο

 

 

Kubient (KBNT)

Kubient .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό KBNT ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 13.873.510 μετοχές 

Presentation Kubient ... εδώ ...

Στις 14 Αυγούστου 2020, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την IPO της προσφέροντας 2.500.000 μονάδες στην τιμή των 5 δολαρίων. Εισέπραξε η εταιρεία ακαθάριστα έσοδα 12,5 εκατομμύρια δολάρια, με τα καθαρά να ανέρχονται σε περίπου 10,6 εκατομμύρια δολάρια.
Κάθε μονάδα αποτελούσε ένα μερίδιο κοινής μετοχής και ένα δικαίωμα για αγορά μίας επιπλέον μετοχής. Τα Δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν αμέσως μετά την έκδοση, ανά πάσα στιγμή, μέχρι και πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους και θα έχουν τιμή άσκησης 5,50 δολάρια ανά μετοχή.
Επίσης, στις 14 Αυγούστου 2020, η Εταιρεία χορήγησε στους ασφαλιστές της IPO 375.000 πρόσθετα εντάλματα αγοράς μετοχών, ενώ στους αναδόχους εξέδωσε δικαιώματα για να αγοράσουν 125.000 μετοχές στα 6,25 δολάρια ανά μετοχή.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία ολοκλήρωσε μια δημόσια προσφορά 4.058.822 μετοχών στην τιμή των 5,10 δολαρίων ανά μετοχή, Η εταιρεία εισέπραξε συνολικά ακαθάριστα έσοδα περίπου 20,7 εκατομμύρια δολάρια και καθαρά 18,9 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η εταιρεία εξέδωσε στους εκπροσώπους των εγγυητών εντάλματα για την αγορά 176.470 μετοχών κοινής μετοχής με τιμή άσκησης 6,38 δολαρίων ανά μετοχή.

Astra

Astra .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό HOL ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ASTR
Αριθμός μετοχών : 261 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Astra ... εδώ ...

Το SPAC του HOL
Στις 2 Ιουνίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Holicity Inc. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 7.500.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - HOL.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 7 Αυγούστου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 30.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 300.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.333.333 ενταλμάτων, στην τιμή του 1,5 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό.
Η εταιρεία SPAC - HOL εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Astra
Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 το spac ΗΟL, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Astra.
Η Astra θα συγκεντρώσει καθαρά 459 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 200.000.000 δολαρίων, με συμμετοχή κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Black Rock.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ASTR"
Η κεφαλαιοποίηση της Astra, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 2,605 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της HOL δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Astra (78%), τους μετόχους του HOL (12%), τον χορηγό του HOL (3%) και τους επενδυτές PIPE (8%). 

Li-Cycle & ανακύκλωση μπαταριών λιθίου

Li Cycle  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό PDAC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι LICY
Αριθμός μετοχών : 167 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Li Cycle ... εδώ ...

Το SPAC του PDAC
Στις 31 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Peridot Acquisition Corp. και δημιουργήθηκε το Spac - PDAC. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 7.500.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 30.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 300.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - PDAC εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.000.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό Peridot Acquisition Sponsor, LLC.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Li Cycle
Την Tρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 το spac PDAC, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Li Cycle.
Η Li Cycle θα συγκεντρώσει 615 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 315.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των Neuberger Berman Funds, Franklin Templeton και Mubadala Capital, καθώς και από το χορηγό της Peridot, Carnelian Energy Capital, αλλά και από τους υφιστάμενους επενδυτές της Li-Cycle, συμπεριλαμβανομένων των Moore Strategic Ventures, και του παγκόσμιου στρατηγικού συνεργάτη στο  μάρκετινγκ Traxys.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "LICY"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Li Cycle, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Li Cycle θα έχει 566 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της PDAC δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Li Cycle (59%), τους μετόχους της PDAC (19%), τον χορηγό της PDAC (5%) και τους επενδυτές PIPE (18%).

Tattooed Chef (TTCF)

Tattooed Chef  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό TTCF ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 81.384.983 μετοχές
Presentation Tattooed ... εδώ ...

Η Tatooed Chef, στις 15 Οκτωβρίου 2020, ολοκλήρωσε την συγχώνευση της μέσω του SPAC που ονομαζόταν Forum Merger II Corp.

Στις 17 Μαρτίου 2021, η εταιρία, πλήρως αραιωμένη, διαθέτει 81.383.983 μετοχές, εκ των οποίων ο κ. Galletti και η Project Lily LLC, η οποία ελέγχεται από τον κ. Galletti, κατέχουν περίπου το 40,2%.

Η Tattooed Chef, Inc. ιδρύθηκε το 2018 και εδρεύει στο Paramount της Καλιφόρνιας.

Η εταιρεία αρχικά ιδρύθηκε το 2009 ως Stonegate Foods, από τον CEO και πρόεδρο Sam Galletti, ο οποίος έχει 35 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία τροφίμων. Ο Galletti έχει εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων επιχειρησιακών και επενδυτικών θέσεων που κατείχε στην Ittella, Sonora Mills και Good Karma Foods, όπου απέκτησε εμπειρία στην κατασκευή ποικίλων προϊόντων, όπως θαλασσινά, παναρισμένα λαχανικά, ψητό κοτόπουλο και άλλα βιολογικά τρόφιμα. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων του, δημιούργησε βασικές σχέσεις με πολλούς από τους εμπόρους λιανικής που τώρα μεταφέρουν τα προϊόντα της Tattooed Chef. Ο Galletti αρχικώς σχεδίαζε η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στην εισαγωγή ιταλικών λαχανικών και άλλων προϊόντων.

Το 2014, ο Galletti προσέλαβε την κόρη του Sarah ως Creative Officer στην εταιρεία. Η κυρία Galletti δούλευε ως σεφ στην Ιταλία.
Η μάρκα Tattooed Chef δημιουργήθηκε το 2017 και είναι το πνευματικό παιδί της Sarah Galletti, της Creative Director της εταιρίας. Η Sarah Galletti έχοντας εμπειρία από διάφορες καλλιέργειες τροφίμων και ενώ ταξιδεύει διεθνώς, αντιλήφθηκε την έλλειψη εύκολα διαθέσιμων, υψηλής ποιότητας, καθαρών ετικετών, έτοιμων για μαγείρεμα, φυτικών προϊόντων. Έτσι τέθηκαν τα θεμέλια της Tattooed Chef.

Η Tattooed Chef, είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στα φυτικά προϊόντα διατροφής. Παράγει και πωλεί ένα χαρτοφυλάκιο κατεψυγμένων τροφίμων και απευθύνεται κυρίως σε χορτοφάγους, vegetarians και vegans.
Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα, έτοιμα για μαγείρεμα, όπως σπιράλ κολοκυθιών, κουνουπίδι με ρύζι, μπολ με άκαϊ και smoothie, πίτσα με κουνουπίδι. Τα προϊόντα της διατίθενται με ιδιωτική ετικέτα και το εμπορικό σήμα Tattooed Chef στο τμήμα κατεψυγμένων τροφίμων καταστημάτων λιανικής.

Διαθέτει δύο εγκαταστάσεις παραγωγής, μία στην Καλιφόρνια και μία στην Ιταλία. Τα περισσότερα συστατικά προέρχονται από την Ιταλία, όπου φυτεύει και καλλιεργεί τα προϊόντα της. Προσφέρει μια πραγματική γκάμα προϊόντων από το αγρόκτημα στο τραπέζι.

Πουλάει τα προϊόντα της σε μεγάλες αλυσίδες όπως οι Costco, Walmart, Sams, Target και επεκτείνεται συνεχώς σε νέα καταστήματα.

Skillz και αποτελέσματα 2020

Skillz .... εδώ ....
Προηγούμενη αναφορά .... εδώ .... 

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SKLZ ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών :  400 εκατομμύρια μετοχές περίπου, πλήρως αραιωμένες.

Στις 5 Μαρτίου 2021, στην Skillz υπάρχουν 291.753.871 μετοχές κατηγορίας Α και 78.090.663 μετοχές κατηγορίας Β.
Επίσης, υπάρχουν 17.249.977 warrants που όταν ασκηθούν θα αγοράσουν 1 μετοχή κατηγορίας Α με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή. Τέλος, υπάρχουν 5.016.666 ιδιωτικά εντάλματα που ανήκουν στον χορηγό του spac, με το οποίο συγχωνεύθηκε η Skillz, με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η Skillz ιδρύθηκε το 2012 από τους Andrew Paradise και Casey Chafkin με στόχο να κάνει τα eSports προσιτά σε όλους.

Οι μετοχές της κοινής μετοχής της κατηγορίας Β έχουν 20 ψήφους ανά μετοχή, ενώ οι μετοχές της κοινής μετοχής της κατηγορίας Α έχουν μία ψήφο ανά μετοχή. Ο ιδρυτής και CEO της Skillz, Paradise, κατέχει όλες τις μετοχές Κατηγορίας Β, με αποτέλεσμα να ελέγχει, στη Skillz, το ογδόντα τέσσερα (84)% της ψήφου του κεφαλαίου της σε πλήρως αραιωμένη βάση. Κατά συνέπεια, ο Paradise θα μπορεί να ελέγχει θέματα που υποβάλλονται στους μετόχους για έγκριση, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής διευθυντών, τροποποιήσεων των οργανωτικών εγγράφων και ουσιαστικά να αποφασίζει για οποιαδήποτε συγχώνευση, ενοποίηση, ή πώληση ακόμη και όλων των περιουσιακών στοιχείων της Skillz.

Presentation Skillz .... εδώ ....

Αποτελέσματα 2020 .... εδώ ....

Σκηνές από ένα τουρνουά esports στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2018. Η εκδήλωση ονομάζεται Face It Major London.

Η Skillz ξεκίνησε πριν 8 χρόνια με στόχο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που να προσελκύσει τους προγραμματιστές να μοιραστούν τα παιχνίδια τους με τον κόσμο, ώστε να οδηγήσουν τους παίκτες στην πλατφόρμα Skillz με τελικό σκοπό να ανταγωνιστούν άλλους παίκτες.
Η Skillz αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες back-office, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής, της επεξεργασίας και εκπλήρωσης βραβείων, της υποστήριξης των πελατών, καθώς και δυνατότητες πληροφορικής. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει στους προγραμματιστές παιχνιδιών αναλυτικές πληροφορίες για να τους βοηθήσει να εντοπίσουν επιτυχημένες τάσεις.

Κατασκευάζοντας την πλατφόρμα Skillz, το σημαντικότερο είναι να κερδηθεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και των προγραμματιστών. Η νίκη σε αυτήν την αγορά αφορά αποκλειστικά την προστασία του καταναλωτή από εξαπάτηση και απο διάφορους χάκερς, γι 'αυτό η πλατφόρμα Skillz υποστηρίζεται από την επιστήμη δεδομένων και διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με 15 αρχικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα.
Η επιτυχία της εταιρείας είναι να διευρύνει το μέγεθος της πλατφόρμας της και ταυτόχρονα να υπερασπιστεί την πνευματική της ιδιοκτησία ενάντια σε αυτούς τους εγκληματίες που υποκλέπτουν δεδομένα χρηστών στις διάφορες συναλλαγές του διαδικτύου.

Η Skillz είναι μια καινοτόμος εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην αναπτυσσόμενη αγορά παιχνιδιών για κινητά και προσφέρει μια συναρπαστική τεχνολογική λύση που προσθέτει τεράστια αξία στους προγραμματιστές της κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει ανθεκτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ένα πολύ επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και ;έχει μπροστά της ένα μακρύ διάδρομο για ανάπτυξη. Η Skillz βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της.

ROBLOX Corporation

ROBLOX  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό RBLX ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 652 εκατομμύρια μετοχές
Presentation ROBLOX ... εδώ ...

Στη ROBLOX υπάρχουν δύο κατηγορίες μετοχών. Οι μετοχές κατηγορίας Α και οι μετοχές κατηγορίας Β. Τα δικαιώματα των κατόχων κοινής μετοχής της κατηγορίας Α και της κοινής μετοχής κατηγορίας Β είναι πανομοιότυπα, εκτός από την ψήφο και τη μετατροπή. Κάθε μετοχή κατηγορίας Α δικαιούται μία ψήφο ανά μετοχή, ενώ κάθε μετοχή Κατηγορίας Β δικαιούται είκοσι ψήφους ανά μετοχή και είναι μετατρέψιμη ανά πάσα στιγμή σε μία μετοχή Κατηγορίας Α.

Ο ιδρυτής και CEO της Roblox, David Baszucki, κατέχει όλες τις μετοχές κατηγορίας Β και τις 57.287.302, με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο να ελέγχει  το 70,1% των ψήφων και να είναι σε θέση να επηρεάζει σημαντικά κάθε ενέργεια που απαιτεί την έγκριση των μετόχων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής του διοικητικού συμβουλίου, της έγκρισης τροποποιήσεων στο πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας, καθώς και των κανονισμών για την έγκριση οποιασδήποτε συγχώνευσης, ενοποίησης ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Roblox.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2021 ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο NYSE, η ROBLOX με μια αρχική τιμή αναφοράς τα 45 δολάρια.
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αρχικές δημόσιες προσφορές, η Roblox επέλεξε να δημοσιοποιηθεί μέσω μιας απευθείας λίστας.
Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν θα συγκεντρώσει κεφάλαια.
Αντ 'αυτού, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους με βάση τη ζήτηση της αγοράς και 198.917.280 μετοχές Κατηγορίας Α προσδιορίζονται από το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας προς πώληση.
Η Roblox έχει 652 εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία.

Σε αντίθεση με μια αρχική δημόσια προσφορά, η μεταπώληση από τους εγγεγραμμένους μετόχους δεν αναλαμβάνεται από καμία επενδυτική τράπεζα. Οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι μπορούν, ή όχι, να επιλέξουν να πουλήσουν τις μετοχές τους Κατηγορίας Α.

Η Roblox  θα είναι η πέμπτη εισαγωγή εταιρείας, που γίνεται με αυτόν τον τρόπο και ακολουθεί άλλες εταιρείες τεχνολογίας όπως ήταν η Palantir (NYSE: PLTR ) και η Asana (NYSE: ASAN ).

Η αρχική τιμή που δόθηκε ως τιμή αναφοράς ήταν τα 45 δολάρια που σημαίνει ότι η εταιρεία σε αυτή την τιμή αξίζει έως 29,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή ξεκίνησε να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 60 δολάρια.

Η Roblox πρόσφατα συγκέντρωσε πάνω από μισό δισεκατομμύριο σε έναν γύρο χρηματοδότησης της σειράς Η. Τον Ιανουάριο του 2021, εκδόθηκαν 11.888.886 μετοχές του προνομιούχου μετοχικού τίτλου της σειράς H σε ορισμένους διαπιστευμένους θεσμικούς επενδυτές σε ιδιωτική τοποθέτηση σε τιμή αγοράς δολάρια ανά μετοχή και προέκυψαν συνολικά ακαθάριστα έσοδα περίπου 535,0 εκατομμύρια δολάρια.
Σε αυτόν το γύρο χρηματοδότησης εκτιμήθηκε η εταιρεία 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια, που ήταν ένα τεράστιο άλμα από τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου γύρου χρηματοδότησης.
Αυτό ήταν ένας βασικός λόγος που η Roblox δεν ενδιαφερόταν τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια. Η άμεση εισαγωγή δίνει απλώς στους υπάρχοντες επενδυτές τη δυνατότητα να πουλήσουν τις μετοχές τους, εάν το θέλουν. Πιθανότατα, η Roblox θα έχει την επιλογή να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια όταν έρθει η ώρα.

Τι είναι το Roblox
Η Roblox Corporation, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2004 από τους προγραμματιστές David Baszucki και Erik Cassel. Ο Cassel πέθανε από καρκίνο το 2013. Ο Baszucki είναι σήμερα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
Το Roblox είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακού παιχνιδιού και δημιουργίας παιχνιδιών που επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν τα δικά τους παιχνίδια και να παίζουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων παιχνιδιών που δημιουργούνται από άλλους χρήστες. Η πλατφόρμα φιλοξενεί παιχνίδια κοινωνικής δικτύωσης που κατασκευάζονται από εικονικά μπλοκς τύπου Lego.
Σε αντίθεση με τους κύριους ανταγωνιστές, όπως η Electronic Arts (NASDAQ: EA ) και η Take-Two Interactive Software (NASDAQ: TTWO ), η Roblox αναθέτει την ανάπτυξη των παιχνιδιών της πλατφόρμας της στους παίκτες της.