EVBox .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό TPGY ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι EVB
Αριθμός μετοχών : 139,4 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation ΕVBox ... εδώ ...
Το SPAC του ΤPGY
Στις 11 Ιουλίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία TPG Pace IV Holdings Corp και δημιουργήθηκε το Spac - TPGY. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 10.062.500 κοινές μετοχές κατηγορίας F.
Στις 9 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 35.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 350.000.000 δολάρια.
Η
εταιρεία SPAC - NPGY εισάγεται στον ΝYSE, παράλληλα κάθε αρχική
μονάδα εδικαιούτο και το ένα πέμπτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT)
δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε
τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Επιπλέον ο Χορηγός αγόρασε ένα
σύνολο 6.000.000 ενταλμάτων σε τιμή αγοράς 1,50 δολαρίων ανά ένταλμα ή συνολικά
9.000.000 δολάρια.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την ENGIE - EVBox
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac TPGY, σύναψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία EVBox. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι το spac TPGY έχει συνάψει οριστική συμφωνία με την ENGIE New Business SAS, μια πλήρως θυγατρική της ENGIE SA ("Engie"), μιας πολυεθνικής εταιρείας με έδρα τη Γαλλία, με σκοπό να εξαγοραστεί η θυγατρική της EV Charged BV (EVBox) μέσω συνδυασμού μετρητών και ιδίων κεφαλαίων.
Η EVBox θα συγκεντρώσει 675 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 225.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων και λογαριασμών διαχειριζόμενων από BlackRock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman Funds και Wellington Management και 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το χορηγό TPG Pace's Forward.
Τα
έσοδα από τα μετρητά που συγκεντρώνονται στη συναλλαγή θα δοθούν έως 180 εκατομμυρίων δολαρίων
στην ENGIE για να κλείσει το deal. Στο ταμείο της νέας εταιρείας θα μπουν καθαρά 425 εκατομμύρια δολάρια αφού θα αποπληρωθεί ένα χρέος 18 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "EVB"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την EVBox, με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια, σε περίπου 2,788 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης
Pro Forma είναι 2,363 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η συνδυασμένη εταιρεία
αναμένεται να έχει περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μηδενικό χρέος.
Η
μητρική εταιρεία της EVBox, ENGIE New Business, θα διατηρήσει στην κυριότητα της το 44% στην εταιρεία μετά τη συγχώνευση. Ο όμιλος EVBox θα εισαχθεί στο NYSE στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2012.
