Indie Semiconductor .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό THBR ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι INDI
Αριθμός μετοχών : 144,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation INDIE ... εδώ ...
Το SPAC του THBR
Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Thunder Bridge Acquisition II, Ltd. και δημιουργήθηκε το Spac - ΤΗΒΡ. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.625.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα
Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές
Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του
Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Στις 13 Αυγούστου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 34.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 345.000.000 δολάρια.
Η
εταιρεία SPAC - ΤΗΒR εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική
μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT)
δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε
τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.650.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό Thunder Bridge Acquisition II, LLC, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 8.650.000 δολαρίων.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την indie Semiconductor
Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 το spac ΤΗΒR, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Indie Semiconductor (INDI).
Η INDI θα συγκεντρώσει 495 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 150.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ΙΝDI"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ELMS, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,447 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας
ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της FIII δεν ασκήσει τα δικαιώματα
εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη
συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της INDI
(62,2%), τους μετόχους της THBR (23,8%), τον χορηγό της THBR (3,6%) και
τους επενδυτές PIPE (10,4%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης
Pro Forma είναι 982 εκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία
αναμένεται να έχει περίπου 465 εκατομμύρια δολάρια.
