EVgo Fast Charging .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό CLII ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι EVGO
Αριθμός μετοχών : 263,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation EVgo ... εδώ ...
Το SPAC του CLII
Στις 4 Αυγούστου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation και
δημιουργήθηκε το Spac - CLII. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα
Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές
Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του
Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Στις 2 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 23.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 230.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - CLII εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα
εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε
ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία
κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η
Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.600.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1
δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την EVgo
Στις 22 Ιανουαρίου 2021 το spac CLII, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία EVgo.
Η EVgo θα συγκεντρώσει, καθαρά, 575 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 400.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων που
συνδέονται με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), καθώς και από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock,
Wellington Management, Neuberger Berman Funds και Van Eck Associates
Corporation.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "EVGO"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την EVgo, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 2,631 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά
τη συγχώνευση η EVgo θα έχει 575 εκατομμύρια δολάρια στο
ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 2,056 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι
κανένας δημόσιος μέτοχος της CLII δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς
του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση
θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της EVgo (74,4%),
τους μετόχους της CLII (8,7%), τον χορηγό της CLII (1,6%) και τους
επενδυτές PIPE (15,2%).
