Butterfly Network .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSΕ με τον κωδικό LGVW ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι BFLY
Αριθμός μετοχών : 203,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Butterfly ... εδώ ...
Το SPAC του LGVW
Στις 04 Φεβρουαρίου 2020 εκδόθηκαν για τον χορηγό Longview Acquisition Corp. 10.350.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - LGVW.
Τα
Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές
Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του
Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Κατόπιν στις 26 Mαίου 2020 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 41.400.000 κοινές μετοχές, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 414.000.000 δολάρια.
Κάθε
αρχική μονάδα μετοχής LGVW εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου
εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα
να αγοράσει μια κοινή μετοχή με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα
η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.133.333 ενταλμάτων στην τιμή του 1,5
δολαρίου στον χορηγό της εταιρείας, Longview Investors LLC
δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 9.200.000 δολάρια.
Τέλος, η Εταιρεία
πούλησε επιπλέον 720.000 Εντάλματα ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή αγοράς
1,50 ανά ιδιωτικό ένταλμα τοποθέτησης, δημιουργώντας συνολικά
ακαθάριστα έσοδα 1.080.000 δολάρια.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την Butterfly
Στις 19 Νοεμβρίου 2020, το Spac LGVW, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Butterfly Network, Inc. .
H
Butterfly θα συγκεντρώσει 549 εκατομμύρια δολάρια καθαρά έσοδα (υπό την
προϋπόθεση κανένας μέτοχος της LongView δεν ασκήσει τα δικαιώματα
εξαγοράς) μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός
πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 175.000.000 δολαρίων,
που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των
Eldridge, Fidelity Management & Research Company LLC, Glenview,
Ridgeback, Tenet Healthcare Corporation, UPMC Enterprises και Wellington
Management .
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "BFLY"
Υποθέτοντας
ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της Longview δεν ασκεί τα δικαιώματα
εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη
συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της
Butterfly (63,5%) και τους κατόχους μετατρέψιμων ομολογιών (2,5%) που
μαζί θα κατέχουν περίπου το 66%, τους μετόχους της Longview (20%), τον
χορηγό της Longview (5%) και τους επενδυτές PIPE (9%). Με το κλείσιμο
της συναλλαγής, ο Δρ Jonathan Rothberg θα γίνει πρόεδρος και θα κατέχει
ένα ελεγκτικό συμφέρον ψήφου στη συνδυασμένη εταιρεία μέσω των
συμμετοχών του 20x μετοχών κοινής μετοχής κατηγορίας Β.
Ο
πρόεδρος της Longview και ο διευθύνων σύμβουλος της Glenview, Larry
Robbins , θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της συνδυασμένης
εταιρείας, ενώ ο
ιδρυτής της Butterfly, Dr. Jonathan Rothberg, θα γίνει πρόεδρος της
συνδυασμένης εταιρείας και θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Butterfly.
Το
100% των μετοχών των υπαρχόντων επενδυτών του Butterfly Network,
συμπεριλαμβανομένων των Baillie Gifford, The Bill and Melinda Gates
Foundation και Fosun Industrial Co., Limited, θα μετατραπούν σε μετοχές
της συνδυασμένης εταιρείας. Δεν θα υπάρχει πώληση μετόχων στη συναλλαγή.
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,5
δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει
περίπου 584 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μετά το κλείσιμο.
