Paysafe .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSΕ με τον κωδικό BFT ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι PSFE
Αριθμός μετοχών : 719,5 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Paysafe ... εδώ ...
Το SPAC του BFT
Στις 15 Ιουλίου 2020 εκδόθηκαν 36.675.836 κοινές μετοχές κατηγορίας Β για τον χορηγό Foley Trasimene Acquisition Corp. II .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - BFT.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί. To BFT είναι μια εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (spac) που έχει συσταθεί στο Ντελαγουέρ και ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Bill Foley.
Κατόπιν στις 21 Αυγούστου 2020 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 146.703.345 κοινές μετοχές, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 1.467.033.450 δολάρια.
Κάθε αρχική μονάδα μετοχής BFT εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου
εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα
να αγοράσει μία κοινή μετοχή με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα
η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 20.943.800 ενταλμάτων στην τιμή του
1,5 δολαρίου στον χορηγό της εταιρείας, αλλά και στους αναδόχους της
έκδοσης, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 31.415.700. Κάθε ιδιωτικό
ένταλμα τοποθέτησης μπορεί να ασκηθεί για να αγοράσει ένα μερίδιο κοινής
μετοχής Κατηγορίας Α στην τιμή των 11,50 δολαρίων ανά μετοχή.
Η συμφωνία της συγχώνευσης
Στις 07 Δεκεμβρίου 2020, το Spac BFT, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Paysafe.
H Paysafe θα συγκεντρώσει 3,467 δισεκατομμύρια δολάρια (υπό
την προϋπόθεση κανένας μέτοχος της Foley Trasimene Acquisition δεν ασκήσει τα
δικαιώματα εξαγοράς) μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 2.000.00.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης επένδυσης 500 εκατομμυρίων δολαρίων από την Fidelity
National Title Insurance Co., Chicago Title Insurance Co., Commonwealth
Land Title Insurance Co. και τη Fidelity & Guaranty Life Insurance
Co., και μιας επένδυσης 350 εκατομμυρίων δολαρίων από την Cannae Holdings,
Inc. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές που συμμετέχουν στο PIPE είναι : Third Point LLC, Suvretta Capital Management, Hedosophia και τα Federated Hermes
Kaufmann Funds.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "PSFE"
Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το συνολικό τίμημα που θα καταβληθεί στους μετόχους της Paysafe θα είναι :
- σε μετρητά περίπου 2,323 δισεκατομμύρια δολάρια και
- 329,1 εκατομμύρια μετοχές
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Paysafe, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 7,195 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στην
νέα εταιρεία η μετοχική σύνθεση θα είναι : 45,7% οι παλαιοί μέτοχοι της Paysafe, 26,5% οι μέτοχοι του spac και 27,8 % οι επενδυτές του PIPE
Ο Bill Foley θα γίνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paysafe Philip McHugh θα συνεχίσει να ηγείται της Νέας Συνδυασμένης Εταιρείας.
