Microvast .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στον Nasdaq με τον κωδικό THCB ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι MVST
Αριθμός μετοχών : 300,5 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στον Nasdaq)
Παρουσίαση Microvast ... εδώ ...
Το SPAC - Tuscan Holdings Corp. (THCB)
H Tuscan Holdings Corp. ιδρύθηκε στο Ντελαγουέρ στις 5 Νοεμβρίου 2018. Εκδόθηκαν 7.200.000 μετοχές στο χορηγό του spac.
Στις 7 Μαρτίου 2019 το spac THCB εισάγεται στο Nasdaq. Σύμφωνα με την αρχική δημόσια προσφορά, η Εταιρεία πούλησε 27.600.000 μετοχές, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 276.000.000 δολάρια.
Kάθε αρχική μονάδα μετοχής THCB εδικαιούτο ένα εξαγοράσιμο ένταλμα. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 615.000 μετοχών στην τιμή των 10 δολαρίων ανά μετοχή σε ιδιωτική τοποθέτηση στην Tuscan Holdings Acquisition LLC (ο «Χορηγός») και στην EarlyBirdCapital, Inc.
Στις 9 Νοεμβρίου 2020 υπήρχαν 35.487.000 μετοχές της κοινής μετοχής της Εταιρείας.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την Microvast
Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 το spac ΤHCB, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Microvast.
Η Microvast θα συγκεντρώσει 822 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του
συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου
PIPE ύψους 540.000.000 δολαρίων, όπου ηγείται ο στρατηγικός συνεργάτης Oshkosh Corporation, καθώς και κεφάλαια και λογαριασμοί που διαχειρίζονται οι BlackRock, Koch Strategic Platforms και InterPrivate.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "MVST"
Η κεφαλαιοποίηση της Microvast, με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια, ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας
ότι κανένας μέτοχος της Microvast δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η
ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα
αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Microvast (70%), τους
μετόχους του THCB (9%), τον χορηγό του THCB (3%) και τους επενδυτές
PIPE (18%).
