Vertical Aerospace .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό BSN ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι EVTL
Αριθμός μετοχών : 222,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Vertical ... εδώ ...
Το SPAC του BSN
Την 13 Μαίου 2020 εκδόθηκαν για την Broadstone Acquisition Corp. 7.632.575 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - BSN.
Κατόπιν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ακολούθησε η εισαγωγή της εταιρείας στο NΥSE.
Εκδόθηκαν 30.530.301 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 305.303.000 δολάρια.
Κάθε αρχική μονάδα μετοχής BSN εδικαιούτο το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.106.060 ΔΑΜ στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα με ιδιωτική τοποθέτηση στον χορηγό δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 8.106.060 δολάρια.
Η συμφωνία συγχώνευσης με τη Vertical
Στις 10 Ιουνίου 2021, το Spac BSN, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Vertical.
Η Vertical θα συγκεντρώσει 394 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 89.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως American Airlines, Avolon, Rolls-Royce, Honeywell και M12 της Microsoft. Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στον Nasdaq με το νέο σύμβολο "EVTL"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Vertical, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 2,221 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Vertical θα έχει 376 εκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,845 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της BSN δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Vertical (72%), τους μετόχους της BSN (14%), τον χορηγό της BSN (3,5%), τους επενδυτές PIPE (2%) και από την Avolon (4%), American Airlines (5%).
- Η Vertical Aerospace θα λάβει επιπλέον 35 εκατομμύρια μετοχές, οι οποίες θα δοθούν σε ίσα μέρη όταν η τιμή της μετοχής φτάσει τα 15 δολάρια και τα 20 δολάρια μετά το κλείσιμο της συγχώνευσης.
- Η American Airlines θα λάβει 8,75 εκατομμύρια αρχικές μετοχές και μέσω της επένδυσης 25 εκατομμυρίων δολαρίων στο PIPE θα λάβει επιπλέον 2,5 εκατομμύρια μετοχές.
- Η Avolon θα λάβει 6,38 εκατομμύρια αρχικές μετοχές και μέσω της επένδυσης 15 εκατομμυρίων δολαρίων στο PIPE θα λάβει επιπλέον 1,5 εκατομμύρια μετοχές
- Η Virgin Atlantic λαμβάνει 2,265 εκατομμύρια τίτλους μετοχών με τιμή εξάσκησης 10,00 $
- Ο ιδρυτής Stephen Fitzpatrick της Vertical και o χορηγός Broadstone θα επενδύσουν 5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας στο PIPE λαμβάνοντας επιπλέον 0,5 εκατομμύρια μετοχές ο καθένας.
- Τύπος αεροσκάφους: αεροσκάφος eVTOL
- Χωρητικότητα: 1 πιλότος και 4 επιβάτες
- Ταχύτητα κρουαζιέρας: 320 km/h (200 mph)
- Εμβέλεια: 161 km (100 μίλια)
- Ωφέλιμο φορτίο: 450 κιλά (992 λίβρες)
- Έλικες: 8 έλικες (κάθε πίσω έλικας VTOL θεωρείται μία προπέλα)
- Ηλεκτροκινητήρες: 8
- Μεγάλα παράθυρα και φεγγίτης που προσφέρουν εκπληκτική θέα στους επιβάτες
- Διαμόρφωση φτερών: Ψηλό φτερό γλάρου με πτερύγια όπως και στα άκρα των πίσω φτερών
- Διαμόρφωση ουράς: V ουρά με πηδάλια
- Χαρακτηριστικό ουράς: Κάτω από την ουρά υπάρχουν κεραίες VHF που έχουν τοποθετηθεί για να προσφέρουν αεροδυναμικό όφελος
- Άνοιγμα φτερών: 15 μέτρα (49 πόδια, 2 ίντσες)
- Μήκος: 13 μέτρα (42 πόδια, 8 ίντσες)
- Ύψος: 4 μέτρα (13 πόδια, 1 ίντσα)
- Εξοπλισμός προσγείωσης: Ανασυρόμενος τροχοφόρος εξοπλισμός προσγείωσης τρίκυκλου
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Η κατανεμημένη ηλεκτρική πρόωση (DEP), παρέχει ασφάλεια μέσω πλεονασμού για τους επιβάτες ή/και το φορτίο της. Το DEP σημαίνει ότι υπάρχουν πολλαπλοί έλικες και κινητήρες στο αεροσκάφος, έτσι εάν ένας ή περισσότεροι κινητήρες ή έλικες αποτύχουν, οι άλλοι κινητήρες και έλικες που λειτουργούν μπορούν να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος. Οι ηλεκτρικές μπαταρίες, οι ηλεκτρικοί κινητήρες και οι μικρές έλικες καθιστοπύν ένα πολύ πιο ασφαλές αεροσκάφος επειδή υπάρχουν εκθετικά λιγότερα εξαρτήματα, χρησιμοποιώντας πιο αξιόπιστα εξαρτήματα όπως ηλεκτρικούς κινητήρες και μπαταρίες που καθιστούν τα ηλεκτρικά αεροσκάφη όχι μόνο λιγότερο περίπλοκα, αλλά και πιο αξιόπιστα από τα πολύπλοκα πετρελαϊκά πολλαπλών εξαρτημάτων.
