Lightning eMotors

Lightning eMotors .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό ZEV ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 73,248 εκατομμύρια μετοχές

Αριθμός ενταλμάτων : 24.365.730
Κάθε ολόκληρο ένταλμα δίνει στο δικαίωμα στον κάτοχο να αγοράσει μία μετοχή στην τιμή των 11,50 δολαρίων ανά μετοχή.

Presentation Lightning eMotors ... εδώ ...

H Lightning eMotors εισήχθηκε στο NYSE μέσω του spac GIK.
Στις 6 Μαΐου 2021, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τον Συνδυασμό Επιχειρήσεων με την Lightning Systems, Inc. και άλλαξε το όνομά της σε Lightning eMotors, Inc.
Kάτοχοι 5.816.664 μετοχών της κοινής μετοχής του spac GIK άσκησαν το δικαίωμά τους και εξαργύρωσαν αυτές τις μετοχές με μετρητά στην τιμή των 10,1019 $ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνδυασμού Επιχειρήσεων, οι κάτοχοι της Lightning Systems Capital Stock θα λάβουν, συνολικά, ένα επιπλέον bonus16.463.096 μετοχών σε τρεις ίσες δόσεις εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη συγχώνευση έως και για 5 χρόνια, η μέση σταθμισμένη τιμή της κοινής μετοχής ισούται ή υπερβαίνει τα $12, $14 και $16 ανά μετοχή για είκοσι (20) οποιεσδήποτε εργάσιμες ημέρες εντός τριάντα (30) διαδοχικών ημερών διαπραγμάτευσης.


Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στο Loveland του Κολοράντο.

Lightning eMotors

Lightning eMotors .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό GIK ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ZEV
Αριθμός μετοχών : 82,325 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Lightning eMotors ... εδώ ...


Το SPAC του GIK
Στις 3 Φεβρουαρίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία GigCapital3 και δημιουργήθηκε το Spac - GIK . Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.000.000 κοινές μετοχές.

Στις 18 Mαίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 20.893.479 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 208.934.790 δολάρια.
Η Cohen & Company, υπήρξε βασικός επενδυτής και συνεισέφερε 17 εκατομμύρια δολάρια. Ο χορηγός της εταιρείας, η GigAcquisitions3, LLC, αγόρασε 650.000 ιδιωτικές μονάδες και οι Nomura, Oppenheimer και Odeon αγόρασαν συνολικά 243.479 ιδιωτικές μονάδες.
Η εταιρεία SPAC - GIK εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και τα τρία τέταρτα ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Lightning eMotors
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac GIK, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Lighting eMotors.
Η Lighting eMotors θα συγκεντρώσει 227 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 25.000.000 δολαρίων.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "ΖΕV"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ZEV, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 823,2 εκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της GIK δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Lightning eMotors (65,5%), τους μετόχους της GIK (24,3%), τον χορηγό της GIK (7,2%) και τους επενδυτές PIPE (3%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 650,6 εκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 172,5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μηδενικό χρέος.