FREYR Battery .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό ALUS ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι FREY
Αριθμός μετοχών : 137,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation FREYR ... εδώ ...
Το SPAC του ALUS
Στις 13 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Alussa Energy Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 7.187.500 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - ALUS.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές
Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του
Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Στις 29 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 28.750.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 287.500.000 δολάρια.
Ταυτόχρονα
με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την
πώληση 8.000.000 ενταλμάτων, στην
τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Alussa Energy Sponsor LLC
Η
εταιρεία SPAC - ALUS εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική
μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT)
δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε
τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την Freyr
Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 το spac ALUS, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Freyr.
Η Freyr Battery θα συγκεντρώσει καθαρά 850 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του
συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου
PIPE ύψους 600.000.000 δολαρίων,
όπου θα καλυφθούν από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται Koch Strategic Platforms, Glencore, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton, Sylebra Capital and Van Eck Associates Corporation
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "FREY"
Η κεφαλαιοποίηση της Freyr, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 1,377 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας
ότι κανένας μέτοχος της ALUS δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η
ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα
αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Freyr (30%), τους
μετόχους του ALUS (21%), τον χορηγό του ALUS (5%) και τους επενδυτές
PIPE (44%).
