Lion Electric .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSΕ με τον κωδικό ΝGΑ ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι LEV
Αριθμός μετοχών : 194,9 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Lion Electric ... εδώ ...
Το SPAC του ΝGA
Στις 27 Μαΐου 2020 εκδόθηκαν για τον χορηγό Northern Genesis Sponsor LLC 8.625.000 κοινές μετοχές .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - NGA.
Κατόπιν στις 20 Αυγούστου 2020 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 31.945.344 κοινές μετοχές, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 319.453.440 δολάρια.
Κάθε αρχική μονάδα μετοχής NGA εδικαιούτο το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.750.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου στον χορηγό της εταιρείας, Northern Genesis Sponsor LLC δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 7.750.000.
Στις 30 Νοεμβρίου 2020, το Spac NGA, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Lion Electric.
H Lion Electric θα συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια καθαρά έσοδα (υπό την προϋπόθεση κανένας μέτοχος της Northern Genesis δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς) μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 200.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές .
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "LEV"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Lion Electric με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στην νέα εταιρεία η μετοχική σύνθεση θα είναι : 69% οι παλαιοί μέτοχοι της Lion Electric, 20,5% οι μέτοχοι του spac και 10,3% οι επενδυτές του PIPE.
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής
ανάπτυξης της Lion, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης επέκτασης
της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας στις ΗΠΑ, την ανάπτυξη
προηγμένων συστημάτων μπαταριών και την προγραμματισμένη κατασκευή ενός
εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών υψηλής αυτοματοποίησης.
