Polestar

Polestar  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό GGPI ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι PSNY

Αριθμός μετοχών : 2,125 δισεκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Polestar ... εδώ ...

Το SPAC του GGPI
Την 21 Δεκεμβρίου 2020 εκδόθηκαν για την Gores Guggenheim Inc 20.000.000 κοινές μετοχές κατηγορίας F .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - GGPI.
Τα Μερίδια Κατηγορίας F θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί. 

Κατόπιν στις 25 Μαρτίου 2021 ακολούθησε η εισαγωγή της εταιρείας στο Nasdaq.
Εκδόθηκαν 80.000.000 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 800.000.000 δολάρια.
Κάθε αρχική μονάδα μετοχής GGPI εδικαιούτο το ένα πέμπτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 9.000.000 ΔΑΜ στην τιμή των 2 $ ανά ένταλμα τοποθέτησης σε ιδιωτική τοποθέτηση στον χορηγό δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 18.000.000 δολάρια.

Η συμφωνία συγχώνευσης με τη Polestar
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, το Spac GGPI, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Polestar.
Η Polestar  θα συγκεντρώσει 1,050 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 250.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από το χορηγό. Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στον Nasdaq με το νέο σύμβολο "PSNY"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Polestar, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 21,253 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Polestar θα έχει 1,253 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της GGPI δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Polestar (94,1%), τους μετόχους της GGPI (3,8%), τον χορηγό της GGPI (0,9%) και τους επενδυτές PIPE (1,2%).

Τα spacs το ομίλου Gores

Από το 2016, ο όμιλος Gores ανακοίνωσε εννέα συμφωνίες spacs που αποτιμούσαν τις εταιρείες που συνδυάστηκαν σε περισσότερα από 58 δισεκατομμύρια δολάρια.
Πέντε από τις επτά ολοκληρωμένες συμφωνίες έχουν θετική απόδοση τιμής μετοχής με τρεις απο αυτές να δίνουν κέρδη πάνω από 70%. Δύο από τις ολοκληρωμένες συμφωνίες είδαν τις μετοχές να πέφτουν κατά 40%, περίπου, από τις προσφορές.
Η μέση απόδοση των τελευταίων οκτώ συμφωνιών SPAC που ανακοίνωσε ο όμιλος Gores είναι 29%.

Η πρώτη συμφωνία SPAC του Ομίλου Gores χρονολογείται τον Νοέμβριο του 2016 όταν η εταιρεία έφερε στη δημοσιότητα τον γνωστό κατασκευαστή τροφίμων Hostess Brands Inc (NASDAQ: TWNK). Η εταιρεία πτώχευσε το 2012 και είχε εξυγιανθεί. Οι μετοχές της Hostess Brands διαπραγματεύονται σήμερα στα 18,54 $, αυξημένες κατά 85% από το πρώην SPAC.

Hostess  ... εδώ ...
Η Hostess Brands, Inc., μια εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων, αναπτύσσει, κατασκευάζει, εμπορεύεται, πωλεί και διανέμει προϊόντα σνακ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από κέικ σνακ, ντόνατς, γλυκά, γλυκά για πρωινό, μπισκότα, πίτες με σνακ, γλυκά αρτοσκευάσματα, γκοφρέτες, ψωμί και κουλούρια, κατεψυγμένα προϊόντα λιανικής, κρέατα μελιού, κέικ καφέ και προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Προσφέρει τα προϊόντα της με τις μάρκες Hostess, Dolly Madison, Cloverhill, Big Texas, Voortman, CupCakes, Twinkies, Donettes, Ding Dongs, Zingers, HoHos και Big Texas. 

Η εταιρεία ... εδώ ...

Η Hostess Brands, Inc. ιδρύθηκε το 1919 και έχει την έδρα της στη Lenexa του Κάνσας.
Η εταιρεία Hostess Brands Inc εισήλθε στον Nasdaq μέσω του spac Gores Holdings, Inc. τον Νοέμβριο του 2016.

Zevia

ZEVIA  .... εδώ ....  
Διαπραγματεύεται στο NYSE με το σύμβολο ZVIA ... εδώ ...
Αριθμός μετοχών : 34.416.450 μετοχές κατηγορίας Α και 30.113.152 μετοχές κατηγορίας Β

Presentation ZEVIA ... εδώ ...

Την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με αρχική τιμή της δημόσιας προσφοράς τα 14 δολάρια ανά μετοχή. Η εταιρεία έκδωσε 10,7 εκατομμύρια μετοχές, συγκεντρώνοντας καθαρά 139,7 εκατομμύρια δολάρια με σκοπό τη χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης.

• Η Εταιρεία χρησιμοποίησε περίπου 25,5 εκατομμύρια δολάρια από τα καθαρά έσοδα της IPO για την αγορά 1.956.142 μεριδίων κατηγορίας Β από ορισμένους μεριδιούχους της Zevia LLC, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
• Η Εταιρεία χρησιμοποίησε περίπου 90,1 εκατομμύρια δολάρια από τα καθαρά έσοδα της IPO για την απόκτηση 6.900.000 μονάδων κατηγορίας Α της Zevia LLC.
• Τέλος χρησιμοποιήθηκαν περίπου 23,7 εκατομμύρια δολάρια για την καταβολή μετρητών σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές πριν από την IPO που είχαν σχέση με τη συγχώνευση των διαφόρων εταιρειών από όπου προέκυψε η Zevia.
  

Το ντεμπούτο της μετοχής ήταν απογοητευτικό καθώς ξεκίνησε να διαπραγματεύεται 10,7% κάτω από την αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς των 14 δολαρίων. Η πρώτη διαπραγμάτευση της μετοχής ήταν στα 12,50 δολάρια και σε αυτή την τιμή άλλαξαν χέρια 732.406 μετοχές. Σε αυτή την τιμή, η Zevia αποτιμήθηκε, από την αγορά, σε περίπου 807 εκατομμύρια δολάρια.