Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

ObsEva

ObsEva  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό OBSV ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 61,174 εκατομμύρια μετοχές 
Εισαγωγή στο Nasdaq : Στις 26 Ιανουαρίου 2017, εκδίδονται 6,5 εκατομμύρια μετοχές στα 15 δολάρια. Συγκεντρώθηκαν 97,5 εκατομμύρια δολάρια.

Presentation ObsEva ... εδώ ...

Η ObsEva SA ιδρύθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012 και έχει έδρα στη Γενεύη της Ελβετίας.
Είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων θεραπευτικών λύσεων σε γυναίκες ηλικίας 15 εως 49 ετών, για σοβαρές καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την αναπαραγωγική υγεία και την εγκυμοσύνη των γυναικών. Τα φάρμακα της ObsEva έχουν στόχο τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, των ινομυωμάτων της μήτρας και του πρόωρου τοκετού.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Νο14

Μπορείτε να βρίσκετε παλαιότερα threads αυτής της κατηγορίας .... αριστερά στις ετικέτες με την ένδειξη  Ελληνικό Χρηματιστήριο

 

 

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Lucid Motors .... έρχεται με το Lucid Air

Το εργοστάσιο με μια ματιά.

  • Τοποθεσία: 590 στρέμματα στο Casa Grande της Αριζόνα. 
  • Χρόνος κατασκευής: Λίγο λιγότερο από ένα έτος.  
  • Είναι στο στάδιο της έναρξης λειτουργίας του.  
  • Παραγωγική ικανότητα: 30.000 μονάδες ετησίως αρχικά και με την κατάλληλη επέκταση 400.000 μονάδες ετησίως.

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

AST & Science - Space Mobile

AST  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό NPA ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ASTS
Αριθμός μετοχών : 181,55 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation AST
... εδώ ...



Το SPAC του NPA
Στις 28 Μαίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία New Providence Acquisition Corp. και δημιουργήθηκε το Spac - NPA. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 23.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 230.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - NPA εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.500.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό New Providence Management LLC και επιπλέον 600.000 ιδιωτικών ενταλμάτων στο 1 δολάριο στους αναδόχους.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την AST&Science
Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 το spac NPA, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία AST&Science (AST).
Η AST θα συγκεντρώσει 460 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 230.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές.


Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ASTS"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την AST, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια,
σε περίπου 1,815 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της NPA δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της AST (71%), τους μετόχους της NPA (13%), τον χορηγό της AST (3%) και τους επενδυτές PIPE (13%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,392 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει, στο ταμείο, περίπου 423 εκατομμύρια δολάρια.

  • Η AST & Science LLC εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την πρώτη φάση της εμπορικής εκτόξευσης του διαστημικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
  • Το έργο στοχεύει, το 2023, στη μετατροπή της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για τις 49 μεγαλύτερες χώρες στις περιοχές του Ισημερινού - συμπεριλαμβανομένων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), της Γκάνας, της Μοζαμβίκης, της Κένυας και της Τανζανίας.
  • Το SpaceMobile θα είναι το πρώτο διαστημικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που θα συνδέεται απευθείας με smartphone 4G και 5G χωρίς να χρειάζεται εξειδικευμένο υλικό.

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021

Paysafe

Paysafe .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSΕ με τον κωδικό BFT ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι PSFE

Αριθμός μετοχών : 719,5 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Paysafe ... εδώ ...



Το SPAC του BFT
Στις 15 Ιουλίου 2020 εκδόθηκαν 36.675.836 κοινές μετοχές κατηγορίας Β για τον χορηγό Foley Trasimene Acquisition Corp. II  .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - BFT.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί. To BFT είναι μια εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (spac) που έχει συσταθεί στο Ντελαγουέρ και ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Bill Foley.


Κατόπιν στις 21 Αυγούστου 2020 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 146.703.345 κοινές μετοχές, στην τιμή των 10 δολαρίων.

Συγκεντρώθηκαν 1.467.033.450 δολάρια.


Κάθε αρχική μονάδα μετοχής BFT εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 20.943.800 ενταλμάτων στην τιμή του 1,5 δολαρίου στον χορηγό της εταιρείας, αλλά και στους αναδόχους της έκδοσης, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 31.415.700. Κάθε ιδιωτικό ένταλμα τοποθέτησης μπορεί να ασκηθεί για να αγοράσει ένα μερίδιο κοινής μετοχής Κατηγορίας Α στην τιμή των 11,50 δολαρίων ανά μετοχή.


Η συμφωνία της συγχώνευσης
Στις 07 Δεκεμβρίου 2020, το Spac BFT, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Paysafe.
H Paysafe θα συγκεντρώσει 3,467 δισεκατομμύρια δολάρια (υπό την προϋπόθεση κανένας μέτοχος της
Foley Trasimene Acquisition δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς) μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 2.000.00.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης επένδυσης 500 εκατομμυρίων δολαρίων από την Fidelity National Title Insurance Co., Chicago Title Insurance Co., Commonwealth Land Title Insurance Co. και τη Fidelity & Guaranty Life Insurance Co., και μιας επένδυσης 350 εκατομμυρίων δολαρίων από την Cannae Holdings, Inc. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές που συμμετέχουν στο PIPE είναι : Third Point LLC, Suvretta Capital Management, Hedosophia και τα Federated Hermes Kaufmann Funds.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "PSFE"

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το συνολικό τίμημα που θα καταβληθεί στους μετόχους της Paysafe θα είναι :

  • σε μετρητά περίπου 2,323 δισεκατομμύρια δολάρια και 
  • 329,1 εκατομμύρια μετοχές 

Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Paysafe, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 7,195 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στην νέα εταιρεία η μετοχική σύνθεση θα είναι : 45,7% οι παλαιοί μέτοχοι της Paysafe, 26,5% οι μέτοχοι του spac και 27,8 % οι επενδυτές του PIPE


Ο Bill Foley θα γίνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paysafe Philip McHugh θα συνεχίσει να ηγείται της Νέας Συνδυασμένης Εταιρείας.

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 2021

Για το 2021 τα πράγματα θα είναι Αμερικάνικα και οι επιλογές θα γίνουν από τον Nasdaq και το NYSE. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή καθώς οι αγορές αυτές δεν είναι σαν το Ελληνικό Χρηματιστήριο που δεν κινείται φύλλο και οι κινήσεις του είναι τόσο αργές που έχεις άπλετο χρόνο να σκεφτείς.

Οι Επιλογές θα γίνουν ... με Γενικό Δείκτη 808,99

DOW JONES 30.606,48 .... SP 500 3.756,07 .... Nasdaq 12.288,28 


Καμία από τις επιλογές δεν είναι επιλογή value, παρόλο που στην Αμερική υπάρχουν πάμπολες τέτοιες επιλογές. Όλες οι επιλογές είναι επιλογές growth.

Προηγουμένως ας αναφέρουμε και τις επιλογές του Chamath Palihapitiya .... ώστε να δούμε πως θα πάει και ο αρχηγός.

  • Virgin Galactic (SPCE) 23,73 
  • Opendoor (OPEN) 22,73 
  • Clover (CLOV) 16,77 
  • MP Materials (MP) 32,17 
  • Metromile (MLE) 15,55  
  • Desktop Metal (DM) 17,2 
  • Social Capital Hedosophia IV (IPOD) 13,69 
  • Social Capital Hedosophia V (IPOE) 12,44 
  • Social Capital Hedosophia VI (IPOF) 12,3

Όμως ήρθε η ώρα της προφητείας 2021.  Για να δούμε τι λέει ο χρησμός ... θεωρώντας ως δεδομένο πως αν προκύψει κάτι που αρέσει, εντός του 2021, θα το προσθέσουμε στη λίστα του χρησμού.

Εκπλήρωση προφητείας 2020 - Ευχές νέου έτους.

Πέρσι τέτοια εποχή στο πατροπαράδοτο έθιμο μας των ετήσιων επιλογών, λέγαμε ...... εδώ

Η χρηματιστηριακή χρονιά του 2019 ήταν εντυπωσιακή. Σε επίπεδο δείκτη είχαμε την υψηλότερη ανοδική επίδοση, μετά το 1999, καταγράφοντας κέρδη 49,36% .... αυτή η υπεραπόδοση ονομάστηκε και Mitsotakis effect!!!

Για το 2020 τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στις επιλογές, καθώς οι τιμές έχουν ανέβει, ενώ ο δείκτης δεν μπορεί κάθε χρόνο να υπεραποδίδει. Έχουμε κατά νου κάποιες επιλογές, αλλά μάλλον απαιτείται να διορθώσουν το κατιτίς τους.


Επιλογές ... με Γενικό Δείκτη 916,08

Φεύγουν ΟΛΕΣ οι παλιές!!! 
Έχουμε ...
Frigoglass 0,195 .... Space 4,61 .... Lordos Hotels 0,56 .... Luckin Coffee 39,36 ....

Κατόπιν ....
Στις 4 επιλογές του 2020 ... έχουμε προσθέσει άλλες 6 επιλογές . Τις γράφω ....
  • Η 5η επιλογή έγινε στις 28 Φεβρουαρίου του 2020, είναι η Μουζάκης στα 0.354. 
  • Η 6η επιλογή έγινε στις 9 Μαρτίου 2020, είναι ο Κυριακούλης στα 0.955.
 Η 7η-10η επιλογή έγιναν στις 13 Μαρτίου 2020 και είναι : 
  • Εβροφάρμα 0,67 
  • Ελλάκτωρ 0,62 
  • Κέκροψ 0,96 
  • Κορδέλλος 0,182
Σας θυμίζω, ότι το βίαιο κάτω και τα sell offs δεν μας φοβίζουν. Αντιθέτως τρέμουμε τα βίαια πάνω.
Τους κορωναιούς τους έχουμε γραμμένους στα παλιά μας τα παπούτσια .... όμως όταν επέλθει η ανάκαμψη, που στην αρχή θα είναι ολίγον βίαιη, τρομοκρατούμαστε μόνο στην ιδέα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΦΕΣΕΩΣ!!!
Εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε ....
 
Και κλείσαμε με την επιλογή της ΑΛΦΑ Τράπεζας στο 0,7 (περίπου). 
ΣΥΝΟΛΟ 11 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Για να δούμε τι πετύχαμε!!
  • Frigoglass 0,195 .... σήμερα 0,107 ---> ΖΗΜΙΑ 45,12% 
  • Space 4,61 .... σήμερα 5,48 ---> ΚΕΡΔΟΣ 18,87% 
  • Lordos Hotels 0,56 .... σήμερα 0,5 ---> ΖΗΜΙΑ 12% 
  • Luckin Coffee 39,36 .... ας την υπολογίσουμε με τιμή 0 και όχι αυτήν που έχει στο ταμπλό ---> ΖΗΜΙΑ 100% 
  • Μουζάκης στα 0,354 .... σήμερα 0,376 ---> ΚΕΡΔΟΣ 6,21% 
  • Κυριακούλης στα 0,955 .... σήμερα 1,18 ---> ΚΕΡΔΟΣ 23,56% 
  • Εβροφάρμα 0,67 .... σήμερα 0,954 ---> ΚΕΡΔΟΣ 42,38% 
  • Ελλάκτωρ 0,62  .... σήμερα 1,725 ---> ΚΕΡΔΟΣ 178,22% 
  • Κέκροψ 0,96   .... σήμερα 3,045 ---> ΚΕΡΔΟΣ 221,35% 
  • Κορδέλλος 0,182 .... σήμερα 0,306 ---> ΚΕΡΔΟΣ 68,13% 
  • ΑΛΦΑ 0,7 .... σήμερα 0,9542 ---> ΚΕΡΔΟΣ 36,31%


ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ  916,08 .... σήμερα 808,99  ΠΤΩΣΗ 11,69%

Μέση επίδοση των 11 μετοχών 39,81%

Τα συμπεράσματα είναι :
1) Στα χρηματιστήρια αυτό που μετράει είναι το καθαρό μυαλό και η σωστή διαχείριση.
2) Ακόμη και αν στο χαρτοφυλάκιο σου υπάρχει η χειρότερη επιλογή, όταν υπάρχει η απαραίτητη διασπορά και το καθαρό μυαλό, τότε ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΕΣΕΙΣ.
3) Τα KΡAX δεν προβλέπονται .... και τα γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας.
4) Οι αγορές δεν είναι δρόμος 100 μέτρων. Είναι μαραθώνιος.
5) Ο γκουρού πρέπει να προβλέπει και να επιλέγει όταν εκείνος νιώθει ότι πρέπει και όχι όταν του το ζητούν επιμόνως.
6) Η Ελληνική Χρηματαγορά είναι μικρή, προβληματική, δίχως καινοτομία και νέες εταιρείες με προοπτικές. ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ !!


ΣΑΣ ΕΎΧΟΜΑΙ  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΜΥΑΛΌ.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2021




Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

OUSTER

OUSTER .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό CLA ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι OUST
Αριθμός μετοχών : 185 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Ouster ... εδώ ...



Το SPAC του CLA
Στις 4 Ιουνίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία  Colonnade Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - CLA.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 25 Αυγούστου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 20.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 200.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.000.000 ενταλμάτων, στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Colonnade Sponsor LLC.
Η εταιρεία SPAC - CLA εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Ouster
Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 το spac CLA, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Ouster.
Η OUSTER θα συγκεντρώσει 300
εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 100.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές όπως οι  Cox Enterprises, Fontinalis Partners και WWJr Enterprises.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "OUST"


Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της CLA δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της OUST (81%), τους μετόχους της CLA (11%), τον χορηγό της CLA (3%) και τους επενδυτές PIPE (5%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,57 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 280 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μηδενικό χρέος.

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020

Indie Semiconductor

 Indie Semiconductor .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό THBR ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι INDI
Αριθμός μετοχών : 144,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation INDIE ... εδώ ...



Το SPAC του THBR
Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Thunder Bridge Acquisition II, Ltd. και δημιουργήθηκε το Spac - ΤΗΒΡ. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.625.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 13 Αυγούστου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 34.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 345.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - ΤΗΒR εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.650.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό Thunder Bridge Acquisition II, LLC, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 8.650.000 δολαρίων.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την indie Semiconductor
Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 το spac ΤΗΒR, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Indie Semiconductor (INDI).
Η INDI θα συγκεντρώσει 495 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 150.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές.


Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ΙΝDI"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ELMS, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια,
σε περίπου 1,447 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της FIII δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της INDI (62,2%), τους μετόχους της THBR (23,8%), τον χορηγό της THBR (3,6%) και τους επενδυτές PIPE (10,4%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 982 εκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 465 εκατομμύρια δολάρια.

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ευχές

 


Electric Last Mile (ELMS)

Electric Last Mile .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό FIII ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ELMS

Αριθμός μετοχών : 142,5 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Electric Last Mile ... εδώ ...



Το SPAC του FIII
Στις 25 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Forum Merger III Corporation και δημιουργήθηκε το Spac - FIII. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 6.250.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 21 Αυγούστου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 25.741.250 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 257.412.500 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - FIII εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Electric Last Mile Solutions
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac FIII, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Electric Last Mile Solutions (ELMS).
Η ELMS θα συγκεντρώσει 412 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 155.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές
, συμπεριλαμβανομένου των BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund και της Jennison Associates LLC.


Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "ELMS"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ELMS, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια,
σε περίπου 1,425 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της FIII δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της ELMS (66,7%), τους μετόχους της FIII (17,6%), τον χορηγό της FIII (4,8%) και τους επενδυτές PIPE (10,9%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,196 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 379 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 150 εκατομμύρια χρέος.

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

Lightning eMotors

Lightning eMotors .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό GIK ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ZEV
Αριθμός μετοχών : 82,325 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Lightning eMotors ... εδώ ...



Το SPAC του GIK
Στις 3 Φεβρουαρίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία GigCapital3 και δημιουργήθηκε το Spac - GIK . Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.000.000 κοινές μετοχές.

Στις 18 Mαίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 20.893.479 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 208.934.790 δολάρια.
Η Cohen & Company, υπήρξε βασικός επενδυτής και συνεισέφερε 17 εκατομμύρια δολάρια. Ο χορηγός της εταιρείας, η GigAcquisitions3, LLC, αγόρασε 650.000 ιδιωτικές μονάδες και οι Nomura, Oppenheimer και Odeon αγόρασαν συνολικά 243.479 ιδιωτικές μονάδες.
Η εταιρεία SPAC - GIK εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και τα τρία τέταρτα ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Lightning eMotors
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac GIK, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Lighting eMotors.
Η Lighting eMotors θα συγκεντρώσει
227 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 25.000.000 δολαρίων.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "ΖΕV"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ELMS, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια,
σε περίπου 823,2 εκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της GIK δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Lightning eMotors (65,5%), τους μετόχους της GIK (24,3%), τον χορηγό της GIK (7,2%) και τους επενδυτές PIPE (3%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 650,6 εκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 172,5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μηδενικό χρέος.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Skillz

Skillz .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό FEAC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SKLZ ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών :  400 εκατομμύρια μετοχές περίπου (όταν εισαχθεί στο NYSE)

Presentation Skillz ... εδώ ...


Το SPAC του FEAC
Την 15 Ιανουαρίου 2020 εκδόθηκαν για την Flying Eagle Acquisition Corp 11.500.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - FEAC.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Κατόπιν στις 5 Μαρτίου 2020 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 69.000.000 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α , στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 690.000.000 δολάρια.


Κάθε αρχική μονάδα μετοχής FEAC εδικαιούτο το ένα τέταρτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Οι όροι της συμφωνίας
Στις 1 Σεπτεμβρίου 2020, το Spac FEAC, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Skillz.
Η Skillz θα συγκεντρώσει 849 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 159.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές όπως οι
Wellington, Fidelity, Franklin Templeton και Neuberger Berman.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "SKLZ"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Skillz, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια,
σε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή 6,3 φορές προβλεπόμενα έσοδα 2022.

Οι μέτοχοι της Skillz μπορούν να επιλέξουν να λάβουν το τίμημά τους είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές της συνδυασμένης εταιρείας (ή σε συνδυασμό και των δύο), με την επιφύλαξη ενός μέγιστου ποσού μετρητών. Το μέγιστο ποσό μετρητών θα είναι ποσό ίσο με τα μετρητά που βρίσκονται στον λογαριασμό εμπιστοσύνης της Flying Eagle (αφού ληφθούν υπόψη τυχόν εξαργυρώσεις από τους δημόσιους μετόχους της και πληρωμή των εκκρεμών εξόδων συναλλαγής της Skillz και της Flying Eagle), συν το ποσό που θα ληφθεί από το PIPE επένδυση, συν τα μετρητά κλεισίματος της Skillz μείον 250 εκατομμύρια δολάρια τα οποία θα παραμείνουν στον ενοποιημένο Ισολογισμό της Skillz. 

Οι ιδρυτές της Skillz, Paradise, Chafkin και ουσιαστικά όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Skillz, καθώς και ο χορηγός της Flying Eagle, συμφώνησαν σε ένα κλείδωμα μετοχών 24 μηνών. Κατά το κλείσιμο της συναλλαγής, ο Paradise, ο οποίος κατέχει ελεγκτικό δικαίωμα ψήφου στη Skillz, θα διατηρήσει το δικαίωμα ψήφου ελέγχου στη συνδυασμένη εταιρεία.
Αναμένεται ότι η Skillz μετά τη συναλλαγή θα έχει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια μετρητών και ισοδύναμα μετρητών στον ενοποιημένο ισολογισμό της. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να επιταχύνει την ανάπτυξη της Skillz τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές και να υποστηρίξει τις προσπάθειες μάρκετινγκ διαθέτοντας πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης.