Li-Cycle & ανακύκλωση μπαταριών λιθίου

Li Cycle  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό PDAC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι LICY
Αριθμός μετοχών : 167 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Li Cycle ... εδώ ...

Το SPAC του PDAC
Στις 31 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Peridot Acquisition Corp. και δημιουργήθηκε το Spac - PDAC. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 7.500.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 30.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 300.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - PDAC εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.000.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό Peridot Acquisition Sponsor, LLC.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Li Cycle
Την Tρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 το spac PDAC, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Li Cycle.
Η Li Cycle θα συγκεντρώσει 615 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 315.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των Neuberger Berman Funds, Franklin Templeton και Mubadala Capital, καθώς και από το χορηγό της Peridot, Carnelian Energy Capital, αλλά και από τους υφιστάμενους επενδυτές της Li-Cycle, συμπεριλαμβανομένων των Moore Strategic Ventures, και του παγκόσμιου στρατηγικού συνεργάτη στο  μάρκετινγκ Traxys.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "LICY"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Li Cycle, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Li Cycle θα έχει 566 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της PDAC δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Li Cycle (59%), τους μετόχους της PDAC (19%), τον χορηγό της PDAC (5%) και τους επενδυτές PIPE (18%).

Tattooed Chef (TTCF)

Tattooed Chef  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό TTCF ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 81.384.983 μετοχές
Presentation Tattooed ... εδώ ...

Η Tatooed Chef, στις 15 Οκτωβρίου 2020, ολοκλήρωσε την συγχώνευση της μέσω του SPAC που ονομαζόταν Forum Merger II Corp.

Στις 17 Μαρτίου 2021, η εταιρία, πλήρως αραιωμένη, διαθέτει 81.383.983 μετοχές, εκ των οποίων ο κ. Galletti και η Project Lily LLC, η οποία ελέγχεται από τον κ. Galletti, κατέχουν περίπου το 40,2%.

Η Tattooed Chef, Inc. ιδρύθηκε το 2018 και εδρεύει στο Paramount της Καλιφόρνιας.

Η εταιρεία αρχικά ιδρύθηκε το 2009 ως Stonegate Foods, από τον CEO και πρόεδρο Sam Galletti, ο οποίος έχει 35 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία τροφίμων. Ο Galletti έχει εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων επιχειρησιακών και επενδυτικών θέσεων που κατείχε στην Ittella, Sonora Mills και Good Karma Foods, όπου απέκτησε εμπειρία στην κατασκευή ποικίλων προϊόντων, όπως θαλασσινά, παναρισμένα λαχανικά, ψητό κοτόπουλο και άλλα βιολογικά τρόφιμα. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων του, δημιούργησε βασικές σχέσεις με πολλούς από τους εμπόρους λιανικής που τώρα μεταφέρουν τα προϊόντα της Tattooed Chef. Ο Galletti αρχικώς σχεδίαζε η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στην εισαγωγή ιταλικών λαχανικών και άλλων προϊόντων.

Το 2014, ο Galletti προσέλαβε την κόρη του Sarah ως Creative Officer στην εταιρεία. Η κυρία Galletti δούλευε ως σεφ στην Ιταλία.
Η μάρκα Tattooed Chef δημιουργήθηκε το 2017 και είναι το πνευματικό παιδί της Sarah Galletti, της Creative Director της εταιρίας. Η Sarah Galletti έχοντας εμπειρία από διάφορες καλλιέργειες τροφίμων και ενώ ταξιδεύει διεθνώς, αντιλήφθηκε την έλλειψη εύκολα διαθέσιμων, υψηλής ποιότητας, καθαρών ετικετών, έτοιμων για μαγείρεμα, φυτικών προϊόντων. Έτσι τέθηκαν τα θεμέλια της Tattooed Chef.

Η Tattooed Chef, είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στα φυτικά προϊόντα διατροφής. Παράγει και πωλεί ένα χαρτοφυλάκιο κατεψυγμένων τροφίμων και απευθύνεται κυρίως σε χορτοφάγους, vegetarians και vegans.
Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα, έτοιμα για μαγείρεμα, όπως σπιράλ κολοκυθιών, κουνουπίδι με ρύζι, μπολ με άκαϊ και smoothie, πίτσα με κουνουπίδι. Τα προϊόντα της διατίθενται με ιδιωτική ετικέτα και το εμπορικό σήμα Tattooed Chef στο τμήμα κατεψυγμένων τροφίμων καταστημάτων λιανικής.

Διαθέτει δύο εγκαταστάσεις παραγωγής, μία στην Καλιφόρνια και μία στην Ιταλία. Τα περισσότερα συστατικά προέρχονται από την Ιταλία, όπου φυτεύει και καλλιεργεί τα προϊόντα της. Προσφέρει μια πραγματική γκάμα προϊόντων από το αγρόκτημα στο τραπέζι.

Πουλάει τα προϊόντα της σε μεγάλες αλυσίδες όπως οι Costco, Walmart, Sams, Target και επεκτείνεται συνεχώς σε νέα καταστήματα.

Skillz και αποτελέσματα 2020

Skillz .... εδώ ....
Προηγούμενη αναφορά .... εδώ .... 

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SKLZ ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών :  400 εκατομμύρια μετοχές περίπου, πλήρως αραιωμένες.

Στις 5 Μαρτίου 2021, στην Skillz υπάρχουν 291.753.871 μετοχές κατηγορίας Α και 78.090.663 μετοχές κατηγορίας Β.
Επίσης, υπάρχουν 17.249.977 warrants που όταν ασκηθούν θα αγοράσουν 1 μετοχή κατηγορίας Α με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή. Τέλος, υπάρχουν 5.016.666 ιδιωτικά εντάλματα που ανήκουν στον χορηγό του spac, με το οποίο συγχωνεύθηκε η Skillz, με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η Skillz ιδρύθηκε το 2012 από τους Andrew Paradise και Casey Chafkin με στόχο να κάνει τα eSports προσιτά σε όλους.

Οι μετοχές της κοινής μετοχής της κατηγορίας Β έχουν 20 ψήφους ανά μετοχή, ενώ οι μετοχές της κοινής μετοχής της κατηγορίας Α έχουν μία ψήφο ανά μετοχή. Ο ιδρυτής και CEO της Skillz, Paradise, κατέχει όλες τις μετοχές Κατηγορίας Β, με αποτέλεσμα να ελέγχει, στη Skillz, το ογδόντα τέσσερα (84)% της ψήφου του κεφαλαίου της σε πλήρως αραιωμένη βάση. Κατά συνέπεια, ο Paradise θα μπορεί να ελέγχει θέματα που υποβάλλονται στους μετόχους για έγκριση, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής διευθυντών, τροποποιήσεων των οργανωτικών εγγράφων και ουσιαστικά να αποφασίζει για οποιαδήποτε συγχώνευση, ενοποίηση, ή πώληση ακόμη και όλων των περιουσιακών στοιχείων της Skillz.

Presentation Skillz .... εδώ ....

Αποτελέσματα 2020 .... εδώ ....

Σκηνές από ένα τουρνουά esports στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2018. Η εκδήλωση ονομάζεται Face It Major London.

Η Skillz ξεκίνησε πριν 8 χρόνια με στόχο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που να προσελκύσει τους προγραμματιστές να μοιραστούν τα παιχνίδια τους με τον κόσμο, ώστε να οδηγήσουν τους παίκτες στην πλατφόρμα Skillz με τελικό σκοπό να ανταγωνιστούν άλλους παίκτες.
Η Skillz αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες back-office, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής, της επεξεργασίας και εκπλήρωσης βραβείων, της υποστήριξης των πελατών, καθώς και δυνατότητες πληροφορικής. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει στους προγραμματιστές παιχνιδιών αναλυτικές πληροφορίες για να τους βοηθήσει να εντοπίσουν επιτυχημένες τάσεις.

Κατασκευάζοντας την πλατφόρμα Skillz, το σημαντικότερο είναι να κερδηθεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και των προγραμματιστών. Η νίκη σε αυτήν την αγορά αφορά αποκλειστικά την προστασία του καταναλωτή από εξαπάτηση και απο διάφορους χάκερς, γι 'αυτό η πλατφόρμα Skillz υποστηρίζεται από την επιστήμη δεδομένων και διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με 15 αρχικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα.
Η επιτυχία της εταιρείας είναι να διευρύνει το μέγεθος της πλατφόρμας της και ταυτόχρονα να υπερασπιστεί την πνευματική της ιδιοκτησία ενάντια σε αυτούς τους εγκληματίες που υποκλέπτουν δεδομένα χρηστών στις διάφορες συναλλαγές του διαδικτύου.

Η Skillz είναι μια καινοτόμος εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην αναπτυσσόμενη αγορά παιχνιδιών για κινητά και προσφέρει μια συναρπαστική τεχνολογική λύση που προσθέτει τεράστια αξία στους προγραμματιστές της κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει ανθεκτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ένα πολύ επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και ;έχει μπροστά της ένα μακρύ διάδρομο για ανάπτυξη. Η Skillz βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της.

ROBLOX Corporation

ROBLOX  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό RBLX ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 652 εκατομμύρια μετοχές
Presentation ROBLOX ... εδώ ...

Στη ROBLOX υπάρχουν δύο κατηγορίες μετοχών. Οι μετοχές κατηγορίας Α και οι μετοχές κατηγορίας Β. Τα δικαιώματα των κατόχων κοινής μετοχής της κατηγορίας Α και της κοινής μετοχής κατηγορίας Β είναι πανομοιότυπα, εκτός από την ψήφο και τη μετατροπή. Κάθε μετοχή κατηγορίας Α δικαιούται μία ψήφο ανά μετοχή, ενώ κάθε μετοχή Κατηγορίας Β δικαιούται είκοσι ψήφους ανά μετοχή και είναι μετατρέψιμη ανά πάσα στιγμή σε μία μετοχή Κατηγορίας Α.

Ο ιδρυτής και CEO της Roblox, David Baszucki, κατέχει όλες τις μετοχές κατηγορίας Β και τις 57.287.302, με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο να ελέγχει  το 70,1% των ψήφων και να είναι σε θέση να επηρεάζει σημαντικά κάθε ενέργεια που απαιτεί την έγκριση των μετόχων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής του διοικητικού συμβουλίου, της έγκρισης τροποποιήσεων στο πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας, καθώς και των κανονισμών για την έγκριση οποιασδήποτε συγχώνευσης, ενοποίησης ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Roblox.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2021 ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο NYSE, η ROBLOX με μια αρχική τιμή αναφοράς τα 45 δολάρια.
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αρχικές δημόσιες προσφορές, η Roblox επέλεξε να δημοσιοποιηθεί μέσω μιας απευθείας λίστας.
Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν θα συγκεντρώσει κεφάλαια.
Αντ 'αυτού, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους με βάση τη ζήτηση της αγοράς και 198.917.280 μετοχές Κατηγορίας Α προσδιορίζονται από το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας προς πώληση.
Η Roblox έχει 652 εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία.

Σε αντίθεση με μια αρχική δημόσια προσφορά, η μεταπώληση από τους εγγεγραμμένους μετόχους δεν αναλαμβάνεται από καμία επενδυτική τράπεζα. Οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι μπορούν, ή όχι, να επιλέξουν να πουλήσουν τις μετοχές τους Κατηγορίας Α.

Η Roblox  θα είναι η πέμπτη εισαγωγή εταιρείας, που γίνεται με αυτόν τον τρόπο και ακολουθεί άλλες εταιρείες τεχνολογίας όπως ήταν η Palantir (NYSE: PLTR ) και η Asana (NYSE: ASAN ).

Η αρχική τιμή που δόθηκε ως τιμή αναφοράς ήταν τα 45 δολάρια που σημαίνει ότι η εταιρεία σε αυτή την τιμή αξίζει έως 29,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή ξεκίνησε να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 60 δολάρια.

Η Roblox πρόσφατα συγκέντρωσε πάνω από μισό δισεκατομμύριο σε έναν γύρο χρηματοδότησης της σειράς Η. Τον Ιανουάριο του 2021, εκδόθηκαν 11.888.886 μετοχές του προνομιούχου μετοχικού τίτλου της σειράς H σε ορισμένους διαπιστευμένους θεσμικούς επενδυτές σε ιδιωτική τοποθέτηση σε τιμή αγοράς δολάρια ανά μετοχή και προέκυψαν συνολικά ακαθάριστα έσοδα περίπου 535,0 εκατομμύρια δολάρια.
Σε αυτόν το γύρο χρηματοδότησης εκτιμήθηκε η εταιρεία 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια, που ήταν ένα τεράστιο άλμα από τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου γύρου χρηματοδότησης.
Αυτό ήταν ένας βασικός λόγος που η Roblox δεν ενδιαφερόταν τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια. Η άμεση εισαγωγή δίνει απλώς στους υπάρχοντες επενδυτές τη δυνατότητα να πουλήσουν τις μετοχές τους, εάν το θέλουν. Πιθανότατα, η Roblox θα έχει την επιλογή να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια όταν έρθει η ώρα.

Τι είναι το Roblox
Η Roblox Corporation, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2004 από τους προγραμματιστές David Baszucki και Erik Cassel. Ο Cassel πέθανε από καρκίνο το 2013. Ο Baszucki είναι σήμερα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
Το Roblox είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακού παιχνιδιού και δημιουργίας παιχνιδιών που επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν τα δικά τους παιχνίδια και να παίζουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων παιχνιδιών που δημιουργούνται από άλλους χρήστες. Η πλατφόρμα φιλοξενεί παιχνίδια κοινωνικής δικτύωσης που κατασκευάζονται από εικονικά μπλοκς τύπου Lego.
Σε αντίθεση με τους κύριους ανταγωνιστές, όπως η Electronic Arts (NASDAQ: EA ) και η Take-Two Interactive Software (NASDAQ: TTWO ), η Roblox αναθέτει την ανάπτυξη των παιχνιδιών της πλατφόρμας της στους παίκτες της.

EVgo & Fast Charging

EVgo Fast Charging  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό CLII ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι EVGO
Αριθμός μετοχών : 263,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation EVgo ... εδώ ...


Το SPAC του CLII
Στις 4 Αυγούστου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation και δημιουργήθηκε το Spac - CLII. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 2 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 23.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 230.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - CLII εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.600.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την EVgo 
Στις 22 Ιανουαρίου 2021 το spac CLII, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία EVgo.
Η EVgo θα συγκεντρώσει, καθαρά, 575 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 400.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων που συνδέονται με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), καθώς και από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock, Wellington Management, Neuberger Berman Funds και Van Eck Associates Corporation.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "EVGO"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την EVgo, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 2,631 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η EVgo θα έχει 575 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 2,056 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της CLII δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της EVgo (74,4%), τους μετόχους της CLII (8,7%), τον χορηγό της CLII (1,6%) και τους επενδυτές PIPE (15,2%). 

EVBox Group - η Ευρωπαϊκή απάντηση στους σταθμούς φόρτισης EVs και η σύγκριση της με την Chargepoint

EVBox .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό TPGY ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι EVB
Αριθμός μετοχών : 139,4 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)

Presentation ΕVBox ... εδώ ...   

 
Το SPAC του ΤPGY
Στις 11 Ιουλίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία TPG Pace IV Holdings Corp και δημιουργήθηκε το Spac - TPGY. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 10.062.500 κοινές μετοχές κατηγορίας F.

Στις 9 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 35.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 350.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - NPGY εισάγεται στον ΝYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα πέμπτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή. 
Επιπλέον ο Χορηγός αγόρασε ένα σύνολο 6.000.000 ενταλμάτων σε τιμή αγοράς 1,50 δολαρίων ανά ένταλμα ή συνολικά 9.000.000 δολάρια.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την ENGIE - EVBox
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac TPGY, σύναψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία EVBox. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι το spac TPGY έχει συνάψει οριστική συμφωνία με την ENGIE New Business SAS, μια πλήρως θυγατρική της ENGIE SA ("Engie"), μιας πολυεθνικής εταιρείας με έδρα τη Γαλλία, με σκοπό να εξαγοραστεί η θυγατρική της EV Charged BV (EVBox) μέσω συνδυασμού μετρητών και ιδίων κεφαλαίων.

Η EVBox θα συγκεντρώσει 675 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 225.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων και λογαριασμών διαχειριζόμενων από BlackRock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman Funds και Wellington Management και 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το χορηγό TPG Pace's Forward.

Τα έσοδα από τα μετρητά που συγκεντρώνονται στη συναλλαγή θα δοθούν έως 180 εκατομμυρίων δολαρίων στην ENGIE για να κλείσει το deal. Στο ταμείο της νέας εταιρείας θα μπουν καθαρά 425 εκατομμύρια δολάρια αφού θα αποπληρωθεί ένα χρέος 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "EVB"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την EVBox, με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια, σε περίπου 2,788 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 2,363 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μηδενικό χρέος.
Η μητρική εταιρεία της EVBox, ENGIE New Business, θα διατηρήσει στην κυριότητα της το 44% στην εταιρεία μετά τη συγχώνευση. Ο όμιλος EVBox θα εισαχθεί στο NYSE στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2012.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Νο15

Μπορείτε να βρίσκετε παλαιότερα threads αυτής της κατηγορίας .... αριστερά στις ετικέτες με την ένδειξη  Ελληνικό Χρηματιστήριο

 

 

 

ReNew Power

ReNew Power  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό RMGB ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι RNW
Αριθμός μετοχών : 437 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation ReNnew Power ... εδώ ...
 

Το SPAC του RMGB
Στις 28 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία RMG Acquisition Corporation II και δημιουργήθηκε το Spac - RMGB. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.625.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 34.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 345.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - RMGB εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.026.807 ενταλμάτων στην τιμή του 1,5 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την ReNew Power
Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 το spac RMGB, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία ReNew Power.
Η ReNew θα συγκεντρώσει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 855.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των BlackRock, BNP Paribas Energy Transition Fund, Mr. Chamath Palihapitiya, Sylebra Capital, TT International Asset Management Ltd, TT Environmental Solutions Fund και Zimmer Partners.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "RNW"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ReNew, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 4,37 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η ReNew Power θα έχει 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, συνολικό χρέος 4,816 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ θα έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια δολάρια σε ορισμένους υφιστάμενους μετόχους της ReNews.

Συνεπώς η ReNews θα έχει καθαρό χρέος 3,476 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 7,846 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της RMGB δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της ReNews (70,2%), τους μετόχους της RMGB (8,1%), τον χορηγό της RMGB (2,1%) και τους επενδυτές PIPE (19,6%).

AEVA και 4D LiDAR

AEVA .... εδώ .... 
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό IPV ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι AEVA
Αριθμός μετοχών : 229,87 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation AEVA ... εδώ ...

Το SPAC του IPV
Στις 16 Αυγούστου 2019 ιδρύεται η εταιρεία InterPrivateAcquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 6,9 εκατομμύρια κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - IPV.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 24.150.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 241.500.000 δολάρια.
Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς, ο Χορηγός και το EarlyBirdCapital αγόρασαν ένα σύνολο 555.000 Ιδιωτικών Μονάδων στην τιμή των 10 δολαρίων ανά Μονάδα.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, ο Χορηγός και το EarlyBirdCapital αγόρασαν επιπλέον 63.000 ιδιωτικές μονάδες σε τιμή αγοράς 10 δολαρίων ανά μονάδα.

Η εταιρεία SPAC - IPV εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την AEVA
Την 2 Νοεμβρίου 2020 το spac IPV, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία AEVA.
Η AEVA θα συγκεντρώσει ακαθάριστα έσοδα 563 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 320.000.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων από την Adage Capital και την Porsche SE, ενώ 200 εκατομμύρια δολάρια θα καλυφθούν από την Sylebra, που είναι μέτοχος της InterPrivate (IPV).
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "AEVA"
Η κεφαλαιοποίηση της AEVA, με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια, θα ανέρχεται σε 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος του IPV δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της AEVA (74%), τους μετόχους του IPV (11%), τον χορηγό του IPV (3%) και τους επενδυτές PIPE (12%). 

Lucid Motors

Lucid Motors  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό CCIV ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι LCID
Αριθμός μετοχών : 1599,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Lucid Motors ... εδώ ...


Το SPAC του CCIV
Στις 30 Απριλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία  Churchill Capital Corp IV και δημιουργήθηκε το Spac - CCIV. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 51.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 3 Αυγούστου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 207.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 2.070.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - CCIV εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα πέμπτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 42.850.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό Churchill Sponsor IV LLC .

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Lucid Motors
Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 το spac CCIV, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Lucid Motors.
Η Lucid Motors θα συγκεντρώσει 4,57 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 2.500.000.000 δολαρίων, στα 15,00 $ ανά μετοχή. Το PIPE γίνεται σε τιμή 50% υψηλότερα της συνηθισμένης των 10 δολαρίων και θα καλυφθεί από το Public Investment Fund (PIF) καθώς και από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock, Fidelity Management & Research LLC, Franklin Templeton , Neuberger Berman, Wellington Management και Winslow Capital Management, LLC.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "LCID"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Lucid Motors, με την τιμή της μετοχής στα 30 δολάρια, σε περίπου 48 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Lucid Motors θα έχει 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της CCIV δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της LUCID (73,5%), τους μετόχους της CCIV (16,1%) και τους επενδυτές PIPE (10,4%).

Κανένας από τους υπάρχοντες επενδυτές της Lucid δεν θα πουλήσει τις μετοχές του στη συναλλαγή και υπόκεινται σε κλείδωμα έξι μηνών για τις μετοχές που λαμβάνουν στη συναλλαγή.
Οι μέτοχοι του PIPE υπόκεινται σε κλείδωμα των μετοχών τους έως το αργότερο της 1ης Σεπτεμβρίου 2021. Ο χορηγός της Churchill συμφώνησε να μην μεταβιβάσει τις αρχικές μετοχές  του για 18 μήνες μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Taboola

Taboola  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό IACA ... εδώ ....  και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι TBLA
Αριθμός μετοχών : 258,5 εκατομμύρια μετοχές 

Presentation Taboola ... εδώ ...


Το SPAC του ΙACA
Στις 6 Αυγούστου 2020 ιδρύεται η εταιρεία ION Acquisition Corp. 1 Ltd και δημιουργήθηκε το Spac - IACA. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 6.468.750 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 6 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 25.875.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 258.875.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - ΙΑCA εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα πέμπτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.175.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό ION Holdings 1, LP και ION Co-Investment (θυγατρική των ασφαλιστών, συλλογικά, οι «αρχικοί μέτοχοι»), δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 7.175.000 δολάρια.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Taboola
Την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 το spac IACA, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Taboola.
Η Taboola θα συγκεντρώσει 459 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 200.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των Fidelity Management & Research Company LLC, Baron Capital Group, κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζονται οι BlackRock, Hedosophia, Federated Hermes Kaufmann Funds.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "TBLA"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Taboola, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Taboola θα έχει 585 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, όπου πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια θα χρησιμοποιηθούν για έρευνα και ανάπτυξη.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της IACA δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Taboola (78%), τους μετόχους της IACA (10%), τον χορηγό της IACA (2%) και τους επενδυτές PIPE (8%).

Momentus

Momentus Space .... εδώ .... 

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό SRAC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι MNTS
Αριθμός μετοχών : 151,2 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Momentus ... εδώ ...

Το SPAC του SRAC
Στις 28 Μαΐου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Stable Road Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 4.312.500 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - SRAC.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 13 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 17.795.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 177.950.000 δολάρια.

Η εταιρεία SPAC - SRAC εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Momentus
Την 7 Οκτωβρίου 2020 το spac SRAC, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Momentus.
Η Momentus θα συγκεντρώσει καθαρά 313 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 175.000.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων από ιδιώτες επενδυτές ανάπτυξης μετοχών, οικογενειακά γραφεία και επιλεγμένους δημόσιους θεσμικούς επενδυτές ανώτερης βαθμίδας.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "MNTS"
Η κεφαλαιοποίηση της Momentus, με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια, θα ανέρχεται σε 3,024 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος του SRAC δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Momentus (75%), τους μετόχους του SRAC (11%), τον χορηγό του SRAC (2%) και τους επενδυτές PIPE (12%).

Volta Charging

Volta Charging  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SNPR ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι VLTA
Αριθμός μετοχών : 203,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation VOLTA ... εδώ ...

Το SPAC του SNPR
Στις 24 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Tortoise Acquisition Corp. II. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.625.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - SNPR.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 34.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 345.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.933.333 ενταλμάτων, στην τιμή του 1,5 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Tortoise Acquisition Corp II.
Η εταιρεία SPAC - SNPR εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα τέταρτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Volta
Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 το spac SNPR, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Volta.
Η Volta Charging θα συγκεντρώσει καθαρά έσοδα 600 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 300.000.000 δολαρίων, όπου θα καλυφθεί από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock, Fidelity Management & Research Company, LLC και Neuberger Berman Funds.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "VLTA"
Η κεφαλαιοποίηση της Volta, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 2,031 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιχειρηματική αξία της Volta εκτιμάται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της SNPR δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Volta (64%), τους μετόχους του SNPR (17%), τον χορηγό του SNPR (4,2%) και τους επενδυτές PIPE (14,8%).

Να σημειώσουμε εδώ ότι η ομάδα Tortoise Acquisition είναι η ίδια ομάδα που ολοκλήρωσε την εξαγορά της Hyliion, ενός κατασκευαστή ηλεκτρικών λύσεων κινητήρα για την κλάση 8 εμπορικά οχήματα. Οι επενδυτές που επένδυσαν στην αρχική εταιρεία Tortoise Acquisition Corp. (ticker - SHLL) είδαν το spac να εκτοξεύεται από τα 10 δολάρια έως και πάνω από τα 50, πριν καταρρεύσει στην ζώνη των 16 με 20 δολαρίων.

Η Tortoise Acquisition Corp. ΙΙ όταν συστάθηκε είχε δεσμευτεί ότι θα επιχειρήσει να βρει μια εταιρεία στην αγορά ενέργειας παρόμοια με το πρώτο της spac, όταν και επιλέγει η Hyliion. Συνεπώς η εταιρεία ήταν συνεπής με την αρχική της δέσμευση.

REE Automotive

REE Αutomotive .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό VCVC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι REE
Αριθμός μετοχών : 358,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation REE ... εδώ ...

Το SPAC του VCVC
Στις 10 Αυγούστου 2020 ιδρύεται η εταιρεία 10X Capital Venture Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.031.250 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - VCVC.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 27 Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 20.125.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 201.250.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.500.000 ενταλμάτων, στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό 10X Capital SPAC Sponsor I LLC.
Η εταιρεία SPAC - VCVC εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την REE
Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 το spac VCVC, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία REE.
Η Ree θα συγκεντρώσει καθαρά 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 300.000.000 δολαρίων, με συμμετοχή μακροπρόθεσμων στρατηγικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Koch Strategic Platforms, Mahindra & Mahindra και Magna International.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "REE"
Η κεφαλαιοποίηση της REE, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 3,581 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της VCVC δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της REE (83,8%), τους μετόχους του VCVC (5,6%), τον χορηγό του VCVC (2,2%) και τους επενδυτές PIPE (8,4%).

Hyzon Motors - μπορεί να γίνει η Τesla των φορτηγών;

Hyzon Motors  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό DCRB ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ΗΥΖΝ
Αριθμός μετοχών : 268,2 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Hyzon Motors ... εδώ ...

Το SPAC του DCRB
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 ιδρύεται η εταιρεία Decarbonization Plus Acquisition Corporation III. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - DCRB.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 22 Oκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 22.572.502 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 226.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.000.000 ενταλμάτων, στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Decarbonization Plus Acquisition Sponsor, LLC, σε ανεξάρτητους διευθυντές της Εταιρείας και σε μια θυγατρική του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρεία.
Επίσης, ο Χορηγός και η θυγατρική του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας αγόρασαν επιπλέον 514.500 ιδιωτικά εντάλματα τοποθέτησης στην τιμή του 1 δολαρίου.

Η εταιρεία SPAC - DCRB εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Hyzon
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 το spac DCRB, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Hyzon.
Η Hyzon Motors θα συγκεντρώσει ακαθάριστα έσοδα 625 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 400.000.000 δολαρίων, όπου θα καλυφθεί από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται η BlackRock, η Federated Hermes Kaufmann Funds, η Fidelity Management & Research Company LLC, η Wellington Management και η Riverstone Energy Limited.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ΗΥΖΝ"
Η κεφαλαιοποίηση της Hyzon, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 2,688 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της Hyzon δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Hyzon (75%), τους μετόχους του DCRB (8%), τον χορηγό του DCRB (2%) και τους επενδυτές PIPE (15%).