Καλές εορτές

Σας ευχόμαστε καλές εορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ό,τι άλλο ποθείτε.

 

STEM

Stem .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό STEM ... εδώ ....

Αριθμός μετοχών :  144.489.164 μετοχές
Presentation Stem ... εδώ ...

Εισήχθη στο NYSE μέσω του SPAC  STPK
H Star Peak Energy Transition Corp., γνωστή στο παρελθόν ως Star Peak Energy Acquisition Corp. , είναι μια εταιρεία spac που ιδρύθηκε στο Ντέλαγουερ.
Στις 20 Αυγούστου 2020 ακολούθησε η εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 38.358.504 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α , στην τιμή των 10 δολαρίων.

Συγκεντρώθηκαν 383.500.000 δολάρια

Κάθε αρχική μονάδα μετοχής SΤPK εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την ιδιωτική τοποθέτηση  6.733.333 ενταλμάτων στην τιμή 1,50 δολάριο το καθένα.

Στις 16 Νοεμβρίου 2020, υπήρχαν 38.358.504 κοινές μετοχές κατηγορίας Α και 9,589,626 κοινές μετοχές κατηγορίας Β. Οι μετοχές Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, το Spac STPK, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία New Stem Common.
Η Stem θα συγκεντρώσει 608 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 225.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζεται η BlackRock, Van Eck Associates Corporation, Adage Capital Management, LP, Electron Capital Partners και Senator Investment Group .
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "STEM"

Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την STEM, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,354 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στην νέα εταιρεία η μετοχική σύνθεση θα είναι : 48% οι παλαιοί μέτοχοι του Stem, 35,4% οι μέτοχοι του spac και 16,6% οι επενδυτές του PIPE, ενώ στον Ισολογισμό της Stem θα υπάρχουν 512 εκατομμύρια δολάρια. 

Η συνδυασμένη εταιρεία θα διευθύνεται από τον John Carrington, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Stem.

Την 28 Απριλίου 2021, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση και με την ολοκλήρωση στο ταμείο της STEM εισέρρευσαν 550,3 εκατομμύρια δολάρια, καθαρά από αμοιβές και έξοδα :

Στις 20 Αυγούστου 2021, η Stem ανακοίνωσε την εξαγορά και των 12,8 εκατομμυρίων δημόσιων δικαιωμάτων αγοράς που εκκρεμούσαν. Οι κάτοχοι άσκησαν 12,6 εκατομμύρια Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών για τιμή αγοράς 11,50 δολάρια ανά ολόκληρη μετοχή, δημιουργώντας επιπλέον έσοδα στη Stem περίπου 145 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Εταιρεία εξαργύρωσε όλα τα δημόσια δικαιώματα αγοράς. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Εταιρεία είχε περίπου 576 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 405,2 εκατομμύρια δολάρια και σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 170,8 εκατομμύρια δολάρια.

Joby Aviation

Joby Aviation .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό JOBY ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 604.285.773 μετοχές
Presentation Joby Aviation ... εδώ ...

Η ιδέα του Urban Air Mobility είναι η δημιουργία αεροπορικών οχημάτων που θα μπορούν να μεταφέρουν ανθρώπους και αγαθά, πολύ γρήγορα, αλλά και με πολύ χαμηλότερο κόστος και με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία.
Αυτή η ιδέα δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε μια ανατρεπτική πραγματικότητα, επειδή η τρέχουσα γενιά αεροπορικών οχημάτων - κυρίως τα ελικόπτερα - είναι αρκετά ακριβά, θορυβώδη και με αναποτελεσματική κατανάλωση καυσίμου.

Πολλαπλές καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις συγκλίνουν αυτή τη στιγμή στη δημιουργία μιας νέας γενιάς αεροπορικών οχημάτων που ονομάζονται ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVOTL).
Αυτά τα αεροσκάφη μοιάζουν με «ιπτάμενα αυτοκίνητα» και ουσιαστικά θα είναι ηλεκτρικά ελικόπτερα χωρίς θόρυβο και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος κατασκευής. Τα αεροσκάφη eVOTL θα μπορούν να παρέχουν οικονομικές μετακινήσεις, αθόρυβες και αποδοτικές αεροπορικές μεταφορές στις μάζες.

Η Boeing διαθέτει αεροσκάφος eVOTL. Η Airbus έχει ένα. Οι Lilium, Joby Aviation, Archer, Bell και Volocopter έχουν όλες τα δικά τους μοντέλα. Βέβαια, ακόμη θα χρειαστούν χρόνια για να υιοθετηθούν ευρέως αυτά τα νέα αεροσκάφη. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, θα εισάγουν συλλογικά μια νέα εποχή Urban Air Mobility, όπου οι πόλεις θα γεμίσουν με αεροσκάφη eVOTL που θα μεταφέρουν ανθρώπους και αγαθά παντού.

Η Joby Aviation, Inc., είναι μια εταιρεία αεροδιαστημικής που έχει την έδρα της στη Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνιας. Ιδρύθηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2009 και απασχολεί περισσότερα από 800 άτομα, με γραφεία στη Σάντα Κρουζ, στο Σαν Κάρλος και στη Μαρίνα της Καλιφόρνια, καθώς και στην Ουάσιγκτον, αλλά και στο Μόναχο της Γερμανίας.

Είναι μια εταιρεία μεταφορών που αναπτύσσει ένα πλήρως ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) το οποίο σκοπεύει να λειτουργήσει ως μέρος μιας γρήγορης και αθόρυβης υπηρεσίας αεροταξί. Το αεροσκάφος θα έχει αυτονομία 240 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση και θα μπορεί να μεταφέρει έναν πιλότο και τέσσερις επιβάτες με τελική ταχύτητα 320 χιλιόμετρα ανά ώρα. Έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στη μείωση της αστικής συμφόρησης. 

Το αεροσκάφος θα είναι σχεδόν αθόρυβο κατά την πτήση και είναι σχεδιασμένο να είναι 100 φορές πιο αθόρυβο κατά την απογείωση και την προσγείωση από ένα ελικόπτερο . Η Joby σχεδιάζει να παράγει μαζικά τα αεροσκάφη της, με σχέδιο να λειτουργήσει πιλοτική υπηρεσία αεροταξί. Το αεροσκάφος θα είναι ηλεκτροκίνητο και θα λειτουργεί με μηδενικές εκπομπές και θα λειτουργεί ως υπηρεσία με τιμολόγηση επιβατών ανά ταξίδι.

Η παραγωγή του αεροσκάφους αναμένεται να ξεκινήσει το 2024.

Lemonade - Forget everything you know about insurance

Lemonade Insurance  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό LMND ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 61.627.462 μετοχές
Investror Lemonade ... εδώ ...

Η Lemonade, Inc. έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη και ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2015 από τον Daniel Schreiber (πρώην πρόεδρο της Powermat Technologies), τον Shai Wininger (συνιδρυτή του Fiverr) και τον Ty Sagalow.

Είναι μία διαδικτυακή ασφαλιστική εταιρεία που υποστηρίζεται από τη SoftBank, η οποία ελέγχει περίπου το 21%  του μετοχικού κεφαλαίου. Η Lemonade έχει ως στόχο να αναστατώσει την παραδοσιακή ασφαλιστική αγορά έχοντας δημιουργήσει μια εφαρμογή για κινητά με σκοπό να μετατρέψει την ασφάλιση περιουσίας σε ένα προϊόν φιλικό προς τη γενιά Millennial και με επίκεντρο τον καταναλωτή.
Εμφανίστηκε πρόσφατα, το 2019, στο Forbes, στη λίστα των 50 πιο πολλά υποσχόμενων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης της Αμερικής.

Τον Δεκέμβριο του 2015, η εταιρεία εξασφάλισε 13 εκατομμύρια δολάρια σε χρήματα από τη Sequoia Capital και την Aleph.
Τον Αύγουστο του 2016, η εταιρεία συγκέντρωσε χρηματοδότηση 13 εκατομμυρίων δολαρίων από την XL Innovate (μέρος του Ομίλου XL), ακολουθούμενη από έναν κύκλο χρηματοδότησης 34 εκατομμυρίων δολαρίων Series B τον Δεκέμβριο του 2016. Ο γύρος της Series B ηγήθηκε από την General Catalyst με τη συμμετοχή της Thrive Capital, Tusk Ventures και GV (πρώην Google Ventures).
Τον Απρίλιο του 2017, η εταιρεία ανακοίνωσε επιπλέον επενδυτές: την Allianz and Ashton Kutcher 's Sound Ventures.
Τον Δεκέμβριο του 2017, η Softbank επένδυσε επιπλέον 120 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία σε έναν γύρο Series C, αυξάνοντας τα συνολικά χρήματα που συγκέντρωσε η εταιρεία σε περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια.
Τον Απρίλιο του 2019, η Lemonade ανακοίνωσε μια επιπλέον επένδυση 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια χρηματοδότηση Series D με επικεφαλής τον Όμιλο SoftBank, με συμμετοχή των Allianz, General Catalyst, GV, OurCrowd και Thrive Capital, αυξάνοντας τα συνολικά χρήματα που συγκέντρωσε η εταιρεία σε 480 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Απρίλιο του 2020, η εταιρεία ξεκίνησε δραστηριότητα στην Ολλανδία.
Τον Δεκέμβριο του 2020, άρχισε να προσφέρει ασφάλιση στη Γαλλία.

Τον Μάιο του 2016, η Lemonade έγινε μια από τις λίγες ασφαλιστικές εταιρείες που έλαβαν πιστοποίηση B-Corporation.

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την IPO της στις 2 Ιουλίου 2020, όπου εξέδωσε και πούλησε 12.650.000 μετοχές της κοινής μετοχής της σε τιμή δημόσιας διάθεσης 29 δολάρια ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων 1.650.000 μετοχές που πωλήθηκαν κατά την άσκηση του δικαιώματος του αναδόχου να αγοράσει πρόσθετες μετοχές. Μετά από εκπτώσεις και προμήθειες αναδόχου και άλλα κόστη προσφοράς, τα καθαρά έσοδα από την IPO ήταν περίπου 335,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία είχε αρχικά υποδείξει ένα εύρος τιμών από 23 $ έως 26 $ για τις κοινές μετοχές της. Ωστόσο, λίγο αργότερα, αύξησε την τιμή της μετοχής της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στα 29 $.
Στην τιμή της IPO των 29 δολαρίων η Lemonade αποτιμήθηκε σε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αποτίμηση είναι μειωμένη σε σχέση με τον τελευταίο γύρο ιδιωτικής συγκέντρωσης κεφαλαίων, με επικεφαλής τη SoftBank τον Απρίλιο του 2019 όπου η Lemonade αποτιμήθηκε σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή.

Στις 6 Ιουλίου 2020, η μετοχή της LMND ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στα 50,06 δολάρια και τέσσερις ημέρες αργότερα, εκτινάχθηκε στα 96,51 δολάρια. Μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2021, η τιμή της μετοχής Lemonade έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 188,30 δολαρίων.
Το υπόλοιπο του 2021, μέχρι στιγμής, δεν ήταν τόσο καλό για τους μετόχους. Εν μέσω μιας πολύμηνης πτώσης, η μετοχή της LMND έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια τον Μάρτιο, τα 75 δολάρια τον Αύγουστο και τα 65 δολάρια τον Οκτώβριο του 2021.

Upstart - Επανάσταση στον τρόπο έγκρισης των δανείων

Upstart  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό UPST ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 81.957.413 μετοχές

Presentation Upstart ... εδώ ...

Investor UpStart ... εδώ ...


Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την IPO της την 16η Δεκεμβρίου 2020, όπου εξέδωσε και πούλησε 12.000.000 μετοχές της κοινής μετοχής της σε τιμή δημόσιας διάθεσης 20 δολάρια ανά μετοχή. Επίσης πουλήθηκαν 3.015.690 μετοχές από ορισμένους παλαιούς μετόχους της Upstart. Τα έσοδα από την IPO ανήλθαν σε 240 εκατομμύρια δολάρια. 

Η μετοχή κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης άνοιξε στα 26 δολάρια, έφτασε στο υψηλό των 30,01 δολαρίων και τελικά έκλεισε στα 29,47 δολάρια σημειώνοντας άνοδο 47,35%.

Στις 13 Απριλίου 2021 ολοκληρώθηκε μια επιπλέον προσφορά 2.300.000 μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους άσκησης του δικαιώματος αγοράς από τους αναδόχους 300.000 μετοχών) που διατέθηκαν στα 120 δολάρια. Η Εταιρεία έλαβε καθαρά έσοδα ύψους 263,9 εκατομμύρια δολάρια μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και των προμηθειών αναδοχής.

Στις 20 Αυγούστου 2021, η UpStart συγκέντρωσε 661,3 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας προσφοράς ομολόγων.
Το επιτόκιο καθορίζεται σε 0,25% και οι τόκοι θα καταβάλλονται κάθε 6μηνο. Τα ομόλογα θα λήξουν το 2026 και θα είναι μετατρέψιμα σε μετοχές στην τιμή των 285,26 δολάρια ανά μετοχή.
Πιο συγκεκριμένα κάθε 1.000 δολάρια κεφαλαίου θα είναι μετατρέψιμα σε 3,5056 μετοχές  Upstart που ισοδυναμεί με τιμή μετατροπής περίπου 285,26 δολάρια ανά μετοχή. 

Τα καθαρά έσοδα από την πώληση των Ομολογιών ήταν περίπου 645,5 εκατομμύρια δολάρια μετά την αφαίρεση του κόστους έκδοσης χρέους.

Τα ομόλογα λήγουν στις 15 Αυγούστου 2026, εκτός εάν έχουν εξαργυρωθεί, επαναγοραστεί ή μετατραπεί νωρίτερα. Η Upstart δεν μπορεί να εξαργυρώσει τα χαρτονομίσματα πριν από την 20 Αυγούστου 2024. Η Upstart μπορεί να εξαργυρώσει σε μετρητά όλα ή οποιοδήποτε μέρος των χαρτονομισμάτων, κατά την επιλογή της, την 20 Αυγούστου 2024 ή μετά, εάν η τελευταία αναφερόμενη τιμή πώλησης της κοινής μετοχής της Upstart έχει τουλάχιστον 130% της τιμής μετατροπής που ισχύει τότε για τουλάχιστον 20 ημέρες διαπραγμάτευσης (είτε συνεχόμενες είτε όχι) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 30 διαδοχικών ημερών διαπραγμάτευσης. Επομένως, εάν τελικά μετατραπούν τα ομόλογα σε μετοχές θα εκδοθούν 2,318 εκατομμύρια μετοχές UpStart.

Η Upstart Network, Inc. ιδρύθηκε στο Delaware το 2012, ενώ αναδιαρθρώθηκε ως Upstart Holdings, Inc. τον Δεκέμβριο του 2013 και έγινε η εταιρεία συμμετοχών της Upstart Network, Inc. Η Εταιρεία αυτή τη στιγμή λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχει έδρα το Σαν Ματέο της Καλιφόρνια και το Κολόμπους του Οχάιο. 

Η Upstart Holdings, Inc. λειτουργεί μια πλατφόρμα δανεισμού τεχνητής νοημοσύνης (AI) που βασίζεται σε σύννεφο. Η πλατφόρμα της εταιρείας συγκεντρώνει τη ζήτηση των καταναλωτών για δάνεια και μέσω της δυνατότητας της τεχνητής νοημοσύνης συνδέει τους καταναλωτές με τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές.

Η Upstart βοηθά τους καταναλωτές να λάβουν προσωπικά δάνεια, συνδέοντάς τους μέσω μιας κοινής πλατφόρμας δανεισμού AI, με τράπεζες και με πιστωτικές ενώσεις με τις οποίες συνεργάζεται.
Η πλατφόρμα της Upstart χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να καθορίσει την καταλληλότητα του δανείου
Χρησιμοποιεί μεταβλητές όπως η απασχόληση και η εκπαίδευση για να προβλέψει την πιστοληπτική ικανότητα ενός καταναλωτή.

Vertical Aerospace

Vertical Aerospace  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό BSN ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι EVTL

Αριθμός μετοχών : 222,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Vertical ... εδώ ...

Το SPAC του BSN
Την 13 Μαίου 2020 εκδόθηκαν για την  Broadstone Acquisition Corp. 7.632.575 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - BSN.

Τα Μερίδια Κατηγορίας B θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί. 

Κατόπιν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ακολούθησε η εισαγωγή της εταιρείας στο NΥSE.
Εκδόθηκαν 30.530.301 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 305.303.000 δολάρια.
Κάθε αρχική μονάδα μετοχής BSN εδικαιούτο το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.106.060 ΔΑΜ στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα με ιδιωτική τοποθέτηση στον χορηγό δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 8.106.060 δολάρια.

Η συμφωνία συγχώνευσης με τη Vertical
Στις 10 Ιουνίου 2021, το Spac BSN, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Vertical.
Η Vertical  θα συγκεντρώσει 394 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 89.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως American Airlines, Avolon, Rolls-Royce, Honeywell και M12 της Microsoft. Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στον Nasdaq με το νέο σύμβολο "EVTL"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Vertical, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 2,221 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Vertical θα έχει 376 εκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,845 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της BSN δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Vertical (72%), τους μετόχους της BSN (14%), τον χορηγό της BSN (3,5%), τους επενδυτές PIPE (2%) και από την Avolon (4%), American Airlines (5%).

• Η Vertical Aerospace θα λάβει επιπλέον 35 εκατομμύρια μετοχές, οι οποίες θα δοθούν σε ίσα μέρη όταν η τιμή της μετοχής φτάσει τα 15 δολάρια και τα 20 δολάρια μετά το κλείσιμο της συγχώνευσης. 
• Η American Airlines θα λάβει 8,75 εκατομμύρια αρχικές μετοχές και μέσω της επένδυσης 25 εκατομμυρίων δολαρίων στο PIPE θα λάβει επιπλέον 2,5 εκατομμύρια μετοχές. 
• Η Avolon θα λάβει 6,38 εκατομμύρια αρχικές μετοχές και μέσω της επένδυσης 15 εκατομμυρίων δολαρίων στο PIPE θα λάβει επιπλέον 1,5 εκατομμύρια μετοχές 
•  Η Virgin Atlantic λαμβάνει 2,265 εκατομμύρια τίτλους μετοχών με τιμή εξάσκησης 10,00 $
• Ο ιδρυτής Stephen Fitzpatrick της Vertical και o χορηγός Broadstone θα επενδύσουν 5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας στο PIPE λαμβάνοντας επιπλέον 0,5 εκατομμύρια μετοχές ο καθένας.
  

Προδιαγραφές αεροσκάφους VA-X4:

• Τύπος αεροσκάφους: αεροσκάφος eVTOL
• Χωρητικότητα: 1 πιλότος και 4 επιβάτες
• Ταχύτητα κρουαζιέρας: 320 km/h (200 mph)
• Εμβέλεια: 161 km (100 μίλια)
• Ωφέλιμο φορτίο: 450 κιλά (992 λίβρες)
• Έλικες: 8 έλικες (κάθε πίσω έλικας VTOL θεωρείται μία προπέλα)
• Ηλεκτροκινητήρες: 8 
• Μεγάλα παράθυρα και φεγγίτης που προσφέρουν εκπληκτική θέα στους επιβάτες
• Διαμόρφωση φτερών: Ψηλό φτερό γλάρου με πτερύγια όπως και στα άκρα των πίσω φτερών
  
• Διαμόρφωση ουράς: V ουρά με πηδάλια
• Χαρακτηριστικό ουράς: Κάτω από την ουρά υπάρχουν κεραίες VHF που έχουν τοποθετηθεί για να προσφέρουν αεροδυναμικό όφελος
• Άνοιγμα φτερών: 15 μέτρα (49 πόδια, 2 ίντσες)
• Μήκος: 13 μέτρα (42 πόδια, 8 ίντσες)
• Ύψος: 4 μέτρα (13 πόδια, 1 ίντσα)
• Εξοπλισμός προσγείωσης: Ανασυρόμενος τροχοφόρος εξοπλισμός προσγείωσης τρίκυκλου
  

Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Η κατανεμημένη ηλεκτρική πρόωση (DEP), παρέχει ασφάλεια μέσω πλεονασμού για τους επιβάτες ή/και το φορτίο της. Το DEP σημαίνει ότι υπάρχουν πολλαπλοί έλικες και κινητήρες στο αεροσκάφος, έτσι εάν ένας ή περισσότεροι κινητήρες ή έλικες αποτύχουν, οι άλλοι κινητήρες και έλικες που λειτουργούν μπορούν να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος. Οι ηλεκτρικές μπαταρίες, οι ηλεκτρικοί κινητήρες και οι μικρές έλικες καθιστοπύν ένα πολύ πιο ασφαλές αεροσκάφος επειδή υπάρχουν εκθετικά λιγότερα εξαρτήματα, χρησιμοποιώντας πιο αξιόπιστα εξαρτήματα όπως ηλεκτρικούς κινητήρες και μπαταρίες που καθιστούν τα ηλεκτρικά αεροσκάφη όχι μόνο λιγότερο περίπλοκα, αλλά και πιο αξιόπιστα από τα πολύπλοκα πετρελαϊκά πολλαπλών εξαρτημάτων.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Νο20

 Μπορείτε να βρίσκετε παλαιότερα threads αυτής της κατηγορίας .... αριστερά στις ετικέτες με την ένδειξη  Ελληνικό Χρηματιστήριο

 

Lilium Air Mobility

Lilium  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό LILM ... εδώ ....

Αριθμός μετοχών : 284.110.059 μετοχές
Presentation Lilium ... εδώ ...


Η ιδέα του Urban Air Mobility είναι η δημιουργία αεροπορικών οχημάτων που θα μπορούν να μεταφέρουν ανθρώπους και αγαθά, πολύ γρήγορα, αλλά και με πολύ χαμηλότερο κόστος και με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία.
Αυτή η ιδέα δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε μια ανατρεπτική πραγματικότητα, επειδή η τρέχουσα γενιά αεροπορικών οχημάτων - κυρίως τα ελικόπτερα - είναι αρκετά ακριβά, θορυβώδη και με αναποτελεσματική κατανάλωση καυσίμου.

Πολλαπλές καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις συγκλίνουν αυτή τη στιγμή στη δημιουργία μιας νέας γενιάς αεροπορικών οχημάτων που ονομάζονται ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVOTL).
Αυτά τα αεροσκάφη μοιάζουν με «ιπτάμενα αυτοκίνητα» και ουσιαστικά θα είναι ηλεκτρικά ελικόπτερα χωρίς θόρυβο και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος κατασκευής. Τα αεροσκάφη eVOTL θα μπορούν να παρέχουν οικονομικές μετακινήσεις, αθόρυβες και αποδοτικές αεροπορικές μεταφορές στις μάζες.

Η Boeing διαθέτει αεροσκάφος eVOTL. Η Airbus έχει ένα. Οι Lilium, Joby Aviation, Archer, Bell και Volocopter έχουν όλες τα δικά τους μοντέλα. Βέβαια, ακόμη θα χρειαστούν χρόνια για να υιοθετηθούν ευρέως αυτά τα νέα αεροσκάφη. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, θα εισάγουν συλλογικά μια νέα εποχή Urban Air Mobility, όπου οι πόλεις θα γεμίσουν με αεροσκάφη eVOTL που θα μεταφέρουν ανθρώπους και αγαθά παντού.

Η Lilium GmbH ιδρύθηκε το 2015 από τέσσερις μηχανικούς, διδακτορικούς φοιτητές του Τεχνικού Πανεπιστήμιο του Μονάχου, τους Daniel Wiegand, Sebastian Born, Matthias Meiner και Patrick Nathen.

Η εταιρεία δημιούργησε το Lilium Eagle, ένα μη επανδρωμένο διθέσιο πρωτότυπο μοντέλο και με το οποίο πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση στο αεροδρόμιο Mindelheim- Mattsies κοντά στο Μόναχο στη Γερμανία στις 20 Απριλίου 2017.
Το 2017, η Lilium ανακοίνωσε τα σχέδιά της να λανσάρει το Lilium Jet 5 θέσεων, έως το 2025, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες αεροπορικού ταξί.
Αργότερα, τον Μάιο 2019 πέταξε για πρώτη φορά το πενταθέσιο πρωτότυπο Lilium Jet. Το πρωτότυπο τροφοδοτήθηκε από 36 ηλεκτροκίνητες έλικες με μανδύα τοποθετημένες σε κινητά πτερύγια που μπορούν να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω για κάθετη απογείωση και σταδιακά να μετακινούνται σε οριζόντια θέση για να παρέχουν ώθηση προς τα εμπρός. Το πενταθέσιο Lilium Jet είναι ικανό να επιτύχει τελική ταχύτητα 300 km/h και στοχεύει σε εμβέλεια 300 km.

Η Lilium είναι μια γερμανική εταιρεία και έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα ηλεκτρικό κινούμενο κάθετα επιβατικό αεροσκάφος απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL). Το Lilium Jet θα είναι πλήρως συμβατό με τους υπάρχοντες χώρους προσγείωσης ελικοδρομίων και θα μπορεί να επαναφορτιστεί σε λίγες ώρες και να μεταφέρει έξι άτομα μαζί με τις αποσκευές τους.

Η εταιρεία στοχεύει στην εισαγωγή του τζετ στην αγορά το 2024.

Spire Global - SaaS In Space

Spire  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SPIR ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 145,801 εκατομμύρια μετοχές
Presentation Spire  ... εδώ ...

Οι κοινές μετοχές της κατηγορίας Β, που μετατράπηκαν σε κατηγορία Α, ανήκαν στους ιδρυτές και έχουν εννέα ψήφους η κάθε μια μετοχή. Έτσι οι ιδρυτές της Spire Global ελέγχουν ένα ποσοστό ψήφων που φτάνει περίπου στο 50%

H Spire Global ήταν αρχικά γνωστή ως NanoSatisfi Inc. και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2012 στο Σαν Φρανσίσκο από τους πτυχιούχους του Διεθνούς Διαστημικού Πανεπιστημίου Peter Platzer, Jeroen Cappaert και Joel Spark.

Η Εταιρεία αποτελείται από την Spire Global, Inc. (ΗΠΑ) και τις εξ ολοκλήρου θυγατρικές της Spire Global UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Spire Global Luxembourg Sa rl (Λουξεμβούργο) και Spire Global Singapore Pte. Ltd. (Σιγκαπούρη). Η Εταιρεία λειτουργεί επί του παρόντος γραφεία σε έξι τοποθεσίες : Σαν Φρανσίσκο, Μπούλντερ, Ουάσινγκτον (ΗΠΑ), Γλασκώβη (Ηνωμένο Βασίλειο), Λουξεμβούργο και Σιγκαπούρη.

Η Spire Global είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής δεδομένων και αναλύσεων που βασίζονται στο διάστημα και προσφέρει συλλογές δεδομένων και ισχυρές γνώσεις για τη Γη από το διάστημα έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις με σιγουριά, ακρίβεια και ταχύτητα.
Η Εταιρεία συλλέγει αυτά τα διαστημικά δεδομένα μέσω του ιδιόκτητου αστερισμού νανοδορυφόρων πολλαπλών χρήσεων. Στη συνέχεια, παρέχονται αυτά τα δεδομένα σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, ώστε να μπορούν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να διαθέσουν πόρους για ανάπτυξη και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να μετριάσουν τον κίνδυνο. Δίνεται στους εμπορικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που επιδιώκουν να καινοτομήσουν και να λύσουν μερικά από τα πιο δύσκολα προβλήματα του κόσμου με πληροφορίες που συλλέγονται από το διάστημα.

Η Spire Global συλλέγει όλα αυτά τα δεδομένα που βασίζονται στο διάστημα μέσω του ιδιόκτητου αστερισμού 120 Νανοδορυφόρων Low Earth που ονομάζονται «LEMUR». Τον Ιούνιο του 2021, ο πλήρως ανεπτυγμένος δορυφορικός αστερισμός κάλυψε τη γη πάνω από 200 φορές την ημέρα κατά μέσο όρο και το παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών πραγματοποιούσε πάνω από 2.100 επαφές κάθε μέρα κατά μέσο όρο, συλλέγοντας αξιόπιστα και ανθεκτικά δεδομένα με χαμηλή καθυστέρηση. Η υποδομή δεδομένων που βασίζεται σε σύννεφο (cloud) επεξεργάστηκε πάνω από έξι terabyte δεδομένων κάθε μέρα κατά μέσο όρο τον Ιούνιο του 2021, για τη δημιουργία ιδιόκτητων λύσεων ανάλυσης δεδομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον αστερισμό δορυφόρων LEMUR αποστέλλονται στο παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών της Spire. Λειτουργώντας τους δικούς της δορυφόρους και σταθμούς εδάφους, είναι σε θέση να συλλέξει γρήγορα και αποτελεσματικά μεγάλο όγκο δεδομένων και να τα διαθέσει στους πελάτες της.

Το παραπάνω γράφημα απεικονίζει τις τοποθεσίες των 31 επίγειων σταθμών της Spire σε όλο τον κόσμο στις 30 Ιουνίου 2021.

Archer Aviation

Archer Aviation .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό ACHR ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 240.633.554 μετοχές

• 25.398.947 εντάλματα αγοράς μετοχών Archer Class A, με τιμή εξάσκησης 11,50 $. και
• 12.772.625 εντάλματα αγοράς μετοχών Archer Class B, με τιμή εξάσκησης 0,01 $.
  

Presentation Archer ... εδώ ...

Η Atcher Aviation ολοκλήρωσε μια συναλλαγή SPAC τον Σεπτέμβριο 2021, με την Atlas Crest Investment Corp. και με το ticker ACHR άρχισε να διαπραγματεύεται στο NYSE στις 20 Σεπτεμβρίου 2021. 

Η αρχική συμφωνία με το spac προέβλεπε πως η συνδυασμένη εταιρεία θα είχε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια μετρητά από το spac και 600 εκατομμύρια δολάρια από ιδιωτική επένδυση PIPE, που καλύφθηκε από επενδυτές όπως η United Airlines, η Stellantis, Baron Capital Group, Mubadala Capital, Putnam Investments και Access Industries. Ο Ken Moelis, μαζί με τον Marc Lore, ο οποίος είναι ένας από τους κύριους και αρχικούς υποστηρικτές της Archer, επενδύουν 30 εκατομμύρια δολάρια στο PIPE.

Η Archer με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, αποτιμήθηκε σε 3,75 δισεκατομμύρια δολάρια, όπου η εταιρεία επρόκειτο να λάβει 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων. Η επιχειρηματική αξία της εταιρείας έφθασε στα 2,713 δισεκατομμύρια δολάρια.  
Πριν από τη συμφωνία SPAC, η Archer είχε συγκεντρώσει 60 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο seed και Series A.

Το 48,5% των μετόχων του SPAC πούλησαν τις μετοχές τους και δεν συμμετείχαν στην νέα εταιρία Archer. Συγκεκριμένα οι κάτοχοι 24.239.307 μετοχών του spac Atlas, ή περίπου το 48,5% των μετοχών, άσκησαν το δικαίωμα τους να εξαγοράσουν τις μετοχές τους έναντι μετρητών με τιμή εξαγοράς περίπου 10 δολάρια ανά μετοχή, για συνολικό ποσό εξαγοράς περίπου 242,4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Έτσι από τον συνδυασμό των επιχειρήσεων η Archer πήρε 250 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα, από όσα αρχικά υπολόγιζε ..... ωστόσο στο ταμείο της Archer έφθασαν 850 εκατομμύρια δολάρια που θα την βοηθήσουν να αναπτύξει το αεροσκάφος της. 

Το σύνολο των μετοχών μετά την συγχώνευση θα είναι κατά 125 εκατομμύρια λιγότερες, από όσο προέβλεπε το presentation. Τα 25 εκατομμύρια είναι μετοχές του spac που δεν μετατράπηκαν σε μετοχές Arher και κατά 100 εκατομμύρια (βλέπε διαμάχη με Wisk) εξαιτίας υποτίμησης της proforma αποτίμησης της Archer από 2,65 σε 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Archer έχει σκοπό να αναπτύξει μοντέλα πλήρως ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) που επικεντρώνονται στη βελτίωση της κινητικότητας στις πόλεις.

Προδιαγραφές αεροσκάφους Maker:

• Τύπος αεροσκάφους: αεροσκάφος eVTOL 
• Πλοήγηση: Θα έχει 1 πιλότο στην αρχή και θα έχει αυτόνομη ικανότητα στο μέλλον 
• Χωρητικότητα: 4 επιβάτες, 1 πιλότος 
• Ταχύτητα κρουαζιέρας: 150 mph (241 km/h) 
• Εμβέλεια: 60 μίλια (σχεδόν 100 χλμ.) 
• Έλικες: 12 (Κάθε κεκλιμένη έλικα έχει 5 λεπίδες. Κάθε προπέλα μόνο VTOL έχει 2 λεπίδες. 
• Υψόμετρο κρουαζιέρας: 2.000 πόδια (610 μέτρα) 
• Ηλεκτροκινητήρες: 12 
• Πηγή ισχύος: Μπαταρίες 
• Επίπεδο θορύβου κατά την πτήση προς τα εμπρός: 45 db 
• Μέγιστο βάρος απογείωσης: 7.000 λίβρες (3.175 κιλά) 
• Παράθυρα: Πανοραμικά παράθυρα για εκπληκτική θέα 
• Πτέρυγα: Ψηλό φτερό 
• Ουρά: V-tail 
• Εξοπλισμός προσγείωσης: Σταθερός τροχοφόρος εξοπλισμός προσγείωσης τρίκυκλου
  

Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Η κατανεμημένη ηλεκτρική πρόωση (DEP), παρέχει ασφάλεια μέσω πλεονασμού για τους επιβάτες ή/και το φορτίο της. Το DEP σημαίνει ότι υπάρχουν πολλαπλοί έλικες και κινητήρες στο αεροσκάφος, έτσι ώστε εάν ένας ή περισσότεροι κινητήρες ή έλικες αποτύχουν, οι άλλοι κινητήρες και έλικες που λειτουργούν μπορούν να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος. Επιπλέον, η εταιρεία αυξάνει την ασφάλεια των αεροσκαφών της εξαλείφοντας κρίσιμα μέρη, αυξάνοντας την αξιοπιστία των εξαρτημάτων και σχεδιάζοντας ασφαλείς μπαταρίες αεροσκαφών.

Polestar

Polestar  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό GGPI ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι PSNY

Αριθμός μετοχών : 2,125 δισεκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Polestar ... εδώ ...

Το SPAC του GGPI
Την 21 Δεκεμβρίου 2020 εκδόθηκαν για την Gores Guggenheim Inc 20.000.000 κοινές μετοχές κατηγορίας F .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - GGPI.
Τα Μερίδια Κατηγορίας F θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί. 

Κατόπιν στις 25 Μαρτίου 2021 ακολούθησε η εισαγωγή της εταιρείας στο Nasdaq.
Εκδόθηκαν 80.000.000 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 800.000.000 δολάρια.
Κάθε αρχική μονάδα μετοχής GGPI εδικαιούτο το ένα πέμπτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 9.000.000 ΔΑΜ στην τιμή των 2 $ ανά ένταλμα τοποθέτησης σε ιδιωτική τοποθέτηση στον χορηγό δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 18.000.000 δολάρια.

Η συμφωνία συγχώνευσης με τη Polestar
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, το Spac GGPI, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Polestar.
Η Polestar  θα συγκεντρώσει 1,050 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 250.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από το χορηγό. Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στον Nasdaq με το νέο σύμβολο "PSNY"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Polestar, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 21,253 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Polestar θα έχει 1,253 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της GGPI δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Polestar (94,1%), τους μετόχους της GGPI (3,8%), τον χορηγό της GGPI (0,9%) και τους επενδυτές PIPE (1,2%).

Τα spacs το ομίλου Gores

Από το 2016, ο όμιλος Gores ανακοίνωσε εννέα συμφωνίες spacs που αποτιμούσαν τις εταιρείες που συνδυάστηκαν σε περισσότερα από 58 δισεκατομμύρια δολάρια.
Πέντε από τις επτά ολοκληρωμένες συμφωνίες έχουν θετική απόδοση τιμής μετοχής με τρεις απο αυτές να δίνουν κέρδη πάνω από 70%. Δύο από τις ολοκληρωμένες συμφωνίες είδαν τις μετοχές να πέφτουν κατά 40%, περίπου, από τις προσφορές.
Η μέση απόδοση των τελευταίων οκτώ συμφωνιών SPAC που ανακοίνωσε ο όμιλος Gores είναι 29%.

Η πρώτη συμφωνία SPAC του Ομίλου Gores χρονολογείται τον Νοέμβριο του 2016 όταν η εταιρεία έφερε στη δημοσιότητα τον γνωστό κατασκευαστή τροφίμων Hostess Brands Inc (NASDAQ: TWNK). Η εταιρεία πτώχευσε το 2012 και είχε εξυγιανθεί. Οι μετοχές της Hostess Brands διαπραγματεύονται σήμερα στα 18,54 $, αυξημένες κατά 85% από το πρώην SPAC.

Hostess  ... εδώ ...
Η Hostess Brands, Inc., μια εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων, αναπτύσσει, κατασκευάζει, εμπορεύεται, πωλεί και διανέμει προϊόντα σνακ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από κέικ σνακ, ντόνατς, γλυκά, γλυκά για πρωινό, μπισκότα, πίτες με σνακ, γλυκά αρτοσκευάσματα, γκοφρέτες, ψωμί και κουλούρια, κατεψυγμένα προϊόντα λιανικής, κρέατα μελιού, κέικ καφέ και προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Προσφέρει τα προϊόντα της με τις μάρκες Hostess, Dolly Madison, Cloverhill, Big Texas, Voortman, CupCakes, Twinkies, Donettes, Ding Dongs, Zingers, HoHos και Big Texas. 

Η εταιρεία ... εδώ ...

Η Hostess Brands, Inc. ιδρύθηκε το 1919 και έχει την έδρα της στη Lenexa του Κάνσας.
Η εταιρεία Hostess Brands Inc εισήλθε στον Nasdaq μέσω του spac Gores Holdings, Inc. τον Νοέμβριο του 2016.

Zevia

ZEVIA  .... εδώ ....  
Διαπραγματεύεται στο NYSE με το σύμβολο ZVIA ... εδώ ...
Αριθμός μετοχών : 34.416.450 μετοχές κατηγορίας Α και 30.113.152 μετοχές κατηγορίας Β

Presentation ZEVIA ... εδώ ...

Την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με αρχική τιμή της δημόσιας προσφοράς τα 14 δολάρια ανά μετοχή. Η εταιρεία έκδωσε 10,7 εκατομμύρια μετοχές, συγκεντρώνοντας καθαρά 139,7 εκατομμύρια δολάρια με σκοπό τη χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης.

• Η Εταιρεία χρησιμοποίησε περίπου 25,5 εκατομμύρια δολάρια από τα καθαρά έσοδα της IPO για την αγορά 1.956.142 μεριδίων κατηγορίας Β από ορισμένους μεριδιούχους της Zevia LLC, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
• Η Εταιρεία χρησιμοποίησε περίπου 90,1 εκατομμύρια δολάρια από τα καθαρά έσοδα της IPO για την απόκτηση 6.900.000 μονάδων κατηγορίας Α της Zevia LLC.
• Τέλος χρησιμοποιήθηκαν περίπου 23,7 εκατομμύρια δολάρια για την καταβολή μετρητών σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές πριν από την IPO που είχαν σχέση με τη συγχώνευση των διαφόρων εταιρειών από όπου προέκυψε η Zevia.
  

Το ντεμπούτο της μετοχής ήταν απογοητευτικό καθώς ξεκίνησε να διαπραγματεύεται 10,7% κάτω από την αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς των 14 δολαρίων. Η πρώτη διαπραγμάτευση της μετοχής ήταν στα 12,50 δολάρια και σε αυτή την τιμή άλλαξαν χέρια 732.406 μετοχές. Σε αυτή την τιμή, η Zevia αποτιμήθηκε, από την αγορά, σε περίπου 807 εκατομμύρια δολάρια.

Coupang η Amazon της Νότιας Κορέας

Coupang  .... εδώ ...

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό CPNG ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 1.560.782.244 μετοχές κατηγορίας Α και 174.802.990 μετοχές κατηγορίας Β.
Οι μετοχές της κατηγορίας Α και της κατηγορίας Β είναι πανομοιότυπες, εκτός από τα δικαιώματα ψήφου. Κάθε μετοχή της κατηγορίας Α δικαιούται μία ψήφο. Κάθε μετοχή κατηγορίας Β δικαιούται είκοσι εννέα ψήφους. Επιπλέον, κάθε μετοχή της κατηγορίας Β θα μετατρέπεται αυτόματα σε μία μετοχή της κοινής μετοχής της κατηγορίας Α μετά από οποιαδήποτε μεταβίβαση, ανεξαρτήτως αξίας ή όχι, εκτός από ορισμένες μεταβιβάσεις σε οντότητες.

Presentation Coupang ... εδώ ...

Η Coupang είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Νότια Κορέα. Στις 11 Μαρτίου 2021, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO) στην οποία εξέδωσε και πούλησε 100.000.000 μετοχές της κοινής μετοχής της κατηγορίας Α σε τιμή 35.00 δολάρια ανά μετοχή. Η Εταιρεία έλαβε καθαρά έσοδα περίπου 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη δημόσια εγγραφή μετά την αφαίρεση των εξόδων αναδοχής ύψους 69 εκατομμυρίων δολαριών και άλλων εξόδων.

Οι μετοχές άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 11 Μαρτίου 2021. Η τιμή της μετοχής την 1η μέρα διαπραγμάτευσης άνοιξε στα 63,50 δολάρια, αλλά τελικώς έκλεισε στα 49,25 δολάρια και έκτοτε, σταδιακά, πέφτει.

Super Group

Super Group  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SEAH ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SGHC
Αριθμός μετοχών : 484,5 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Super Group ... εδώ ...

Το SPAC του SEAH
Την 30 Ιουλίου 2020 εκδόθηκαν για την Sports Entertainment Acquisition Holdings LLC 11.250.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - SEAH.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί. 

Κατόπιν στις 6 Οκτωβρίου 2020 ακολούθησε η εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 45.000.000 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α , στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 450.000.000 δολάρια.

Κάθε αρχική μονάδα μετοχής SEAH εδικαιούτο το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 10.000.000 ΔΑΜ στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα τοποθέτησης, σε ιδιωτική τοποθέτηση, στον χορηγό Sports Entertainment Acquisition Holdings LLC και σε μια θυγατρική PJT Partners LP, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 10.000.000 δολάρια.
Τέλος, η Εταιρεία πούλησε επιπλέον 1.000.000 Δικαιώματα ιδιωτικής τοποθέτησης με 1 δολάριο ανά ιδιωτικό ένταλμα τοποθέτησης, δημιουργώντας συνολικά έσοδα 1.000.000 δολάρια.


Η συμφωνία συγχώνευσης με τη Super Group
Στις 25 Απριλίου  2021, το Spac SΕΑΗ, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Super Group.
Η Super  Group θα συγκεντρώσει 450 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων. Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "SGHC"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Super Group, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 4,845 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Super Group θα έχει 205 εκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 4,64 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος του SEAH δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Super Group (88,4%), τους μετόχους της SEAH (9,3%), τον χορηγό της SEAH (2,3%).
Οι μέτοχοι του Super Group θα λάβουν 465 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Metromile

Metromile .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό MILE ... εδώ ....

Αριθμός μετοχών : 126.727.134 μετοχές
Αριθμός ενταλμάτων : 7.846.646 με τιμή άσκησης 11,5 δολάρια.
Presentation Metromile ... εδώ ...


H Metromile ιδρύθηκε το 2011 στο Redwood City του Σαν Φρανσίσκο, από τον Ντέιβιντ Φρίντμπεργκ και δραστηριοποιείται στη Βιομηχανία Ασφάλειας Αυτοκινήτων.
Η Metromile είναι μια εταιρεία ασφάλισης αυτοκινήτων, του Σαν Φρανσίσκου,  που προσφέρει ασφάλιση πληρωμής ανά μίλι.
Η ασφάλιση πληρωμής ανά μίλι είναι ένας τύπος ασφάλισης όπου ο ασφαλισμένος ασφαλίζεται και πληρώνει ανάλογα με τα μίλια που διανύει μηνιαίως, έχοντας όμως μια πάγια κατώτατη ασφάλιση του αυτοκινήτου του.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Νο19

Μπορείτε να βρίσκετε παλαιότερα threads αυτής της κατηγορίας .... αριστερά στις ετικέτες με την ένδειξη  Ελληνικό Χρηματιστήριο

 

Esports Entertainment Group - Play, Watch, Bet!!

Esports Entertainment  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό GMBL ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 20.357.959 μετοχές

Presentation Esports Entertainment ... εδώ ...


Η Esports Entertainment Group, Inc. ιδρύθηκε στην πολιτεία της Νεβάδα στις 22 Ιουλίου 2008, ως VGambling, Inc. Στις 18 Απριλίου 2017, η εταιρεία άλλαξε το όνομα της από VGambling, Inc. σε Esports Entertainment Group, Inc.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα esports, στο igaming και στα παραδοσιακά αθλητικά στοιχήματα παγκοσμίως. Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει και να αποκτήσει άδειες στοιχημάτων και σχετικές πλατφόρμες στις επιχειρήσεις igaming και παραδοσιακών αθλητικών στοιχημάτων και να τις χρησιμοποιήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης esports. Η Εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις κάθετες αγορές, συγκεκριμένα την ψυχαγωγία esports, τα στοιχήματα esports και το iGaming όπως και στα παραδοσιακά αθλητικά στοιχήματα.

Την 14 Aπριλίου 2020 ανακοινώθηκε η τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς 1.980.000 μετοχών με τιμή προς το κοινό 4,25 δολάρια ανά μονάδα. Κάθε μετοχή που εκδίδεται περιέχει και ένα warrant Μονάδας Α για να αγοραστεί μία επιπλέον μετοχή και ένα warrant Μονάδας Β για να αγοράσει μία επιπλέον μετοχή. Το κοινό απόθεμα, τα εντάλματα μονάδας Α και τα εντάλματα μονάδας Β είναι άμεσα διαχωρίσιμα από τις μονάδες και θα εκδοθούν ξεχωριστά. Οι κοινές μετοχές και τα Εντάλματα Μονάδας Α αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στην Nasdaq Capital Market στις 14 Απριλίου 2020, με τα σύμβολα «GMBL» και «GMBLW» αντίστοιχα.

Κάθε warrant Μονάδας Α μπορεί να ασκηθεί αμέσως για μία μετοχή κοινής μετοχής σε τιμή άσκησης 4,25 δολάρια ανά μετοχή και θα λήξει 5 χρόνια από την έκδοση και κάθε warrant Μονάδας Β μπορεί να ασκηθεί αμέσως σε τιμή άσκησης 4,25 δολάρια ανά μετοχή και θα λήξει ένα έτος από την έκδοση.

Το Φεβρουάριο 2021 η Esports Entertainment, ανακοίνωσε μια νέα προσφορά με έκδοση 2.000.000 μετοχών στην τιμή των 15,00 δολαρίων ανά μετοχή, για συνολικά ακαθάριστα έσοδα 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα χρήματα της έκδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθεί η εξαγορά της Lucky Dino.

Τέλος, στις 28 Μαΐου 2021, η Esports Entertainment ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία με θεσμικό επενδυτή για την έκδοση ομολογιακού δανείου 35 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 8,0% μετατρέψιμο σε μετοχές και τιμή μετατροπής 17,50 δολάρια ανά μετοχή.
Σε σχέση με την ιδιωτική τοποθέτηση, η Εταιρεία εκδίδει στον επενδυτή εντάλματα Σειράς Α για αγορά έως 2.000.000 μετοχών κοινών μετοχών και εγγυήσεις Σειράς Β για αγορά έως και 2.000.000 μετοχών κοινών μετοχών. Τα εντάλματα της σειράς Α και της σειράς Β έχουν τιμή άσκησης 17,50 $ και τα εντάλματα σειράς Α μπορούν να ασκηθούν για τέσσερα χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης και τα εντάλματα της σειράς Β είναι ασκήσιμα για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.

Elys Game : B2B and B2C Gaming Solutions

Elys Game  ... εδώ ... 

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό ELYS ... εδώ .... 
Αριθμός μετοχών : 22.011.109 εκατομμύρια μετοχές
Αριθμός ενταλμάτων : 567.336 με μέση τιμή άσκησης 2,66 δολάρια.

Presentation Elys Game  ... εδώ ...


Η Elys Game Technology, Corp. ιδρύθηκε στην πολιτεία του Delaware το 1998. Η εταιρεία ονομαζόταν Newgioco Group, Inc. όμως στις 2 Νοεμβρίου 2020, μετονομάστηκε σε Elys Game Technology, Corp.

Η Elys Game Technology, Corp. παρέχει διαδικτυακές και χερσαίες υπηρεσίες παιχνιδιών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το Elys Game είναι μια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών που παρέχει μια καινοτόμο πλατφόρμα στοιχημάτων και i-Casino για επίγεια και ψηφιακά τυχερά παιχνίδια. Προσφέρει στοιχήματα αναψυχής, όπως λοτταρίες, τυχερά παιχνίδια καζίνο, αθλητικά στοιχήματα, παιχνίδια online καζίνο, πόκερ, μπίνγκο, εικονικά αθλητικά στοιχήματα και ιπποδρομίες, καθώς και εξειδικευμένα και διαδραστικά παιχνίδια και κουλοχέρηδες.

Οι θυγατρικές της Εταιρείας διαθέτουν άδειες τυχερών παιχνιδιών για να δραστηριοποιηθούν στις αγορές στοιχημάτων αναψυχής στην Ιταλία και την Αυστρία προσφέροντας υπηρεσίες παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων λοτταριών, τυχερών παιχνιδιών καζίνο και αθλητικών στοιχημάτων μέσω δύο καναλιών διανομής: ενός διαδικτυακού καναλιού και ενός χερσαίου καναλιού λιανικής.
Η Elys Game παρέχει τα προϊόντα της μέσω φυσικών, χερσαίων καταστημάτων λιανικής και μέσω του ιστότοπου newgioco.it ... εδώ ... ή μέσω των NewAleabet, OriginalBet, LovingBet και Elys.
Εξυπηρετεί 100.000 διαδικτυακούς λογαριασμούς χρηστών μέσω 1.000 Web café, 7 corners και 113 τοποθεσιών πρακτορείων και κέντρων μετάδοσης δεδομένων.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς :

• είναι πάροχος πιστοποιημένων υπηρεσιών λογισμικού πλατφόρμας στοιχημάτων σε εγκαταστάσεις στοιχημάτων αναψυχής στην Ιταλία και άλλες χώρες και 
• λειτουργεί εγκαταστάσεις στοιχημάτων αναψυχής που βασίζονται στο διαδίκτυο καθώς και επίγειες εγκαταστάσεις σε όλη την Ιταλία και διαδικτυακώς στην Αυστρία.
  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω των ακόλουθων τριών γεωγραφικά οργανωμένων ομίλων:

• α) ένας επιχειρησιακός όμιλος εδρεύει στην Ευρώπη και διατηρεί διοικητικά γραφεία με έδρα τη Ρώμη, με δορυφορικά γραφεία για τη διαχείριση των εργασιών στη Νάπολη και το Τεράμο, της Ιταλίας και το Σαν Γκουάν της Μάλτας. 
• β) μια ομάδα τεχνολογίας που εδρεύει στο Ιννσμπρουκ της Αυστρίας και διαχειρίζεται την ανάπτυξη, την κατάρτιση και τη διαχείριση λογισμικού και  
• γ) ένας εταιρικός όμιλος που εδρεύει στη Βόρεια Αμερική και λειτουργεί από τα κύρια εκτελεστικά γραφεία στο Τορόντο του Καναδά και τα δορυφορικά γραφεία στις ΗΠΑ στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, μέσω των οποίων ασκούνται οι εταιρικές δραστηριότητες, γίνεται ο προγραμματισμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ και συμμετέχουν διάφοροι ανεξάρτητοι εργολάβοι και προμηθευτές.

Engine Media (GAME) Μία πρώτη γνωριμία

Engine Media ... εδώ ... 

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό GAME ... εδώ .... 
Αριθμός μετοχών : 15.364.425 εκατομμύρια μετοχές
Options​ & Warrants 6,1 εκατομμύρια

Presentation Engine Media  ... εδώ ...

Η εταιρεία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Torque Esports Corp. και άλλαξε το όνομά της σε Engine Media Holdings, Inc.
H ονομασία Engine Media προέκυψε από το αρκτικόλεξο .... Esports, News, Gaming, Interactive, Network, Engagement.

Η Engine Media Holdings Inc ασχολείται με την παροχή δεδομένων esports, τη διοργάνωση τουρνουά esports και τους αγώνες esports. Οι λειτουργικοί τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν E-Sports, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Διαφήμιση. Η εταιρεία δημιουργεί έσοδα κυρίως από το τμήμα Μέσων και Διαφήμισης. Το τμήμα Μέσων και Διαφήμισης περιλαμβάνει υπηρεσίες πλατφόρμας και διαφήμισης που παρέχονται σε άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, κυρίως τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς φορείς.

Στις 13 Αυγούστου 2020, η Torque Esports μετονομάζεται σε Engine Media Holdings και ταυτόχρονα συγχωνεύεται με την Frankly Media και την θυγατρικής αυτής την WinView.

Στις 8 Ιουλίου 2021 ξεκινά η διαπραγμάτευση της εταιρείας και στον Nasdaq, εκτός από το Toronto Stock Exchange.

Η Engine Media Holdings, Inc., μαζί με τις θυγατρικές της, ασχολείται με την ανάπτυξη και πώληση εφαρμογών παιχνιδιών. Παρέχει e-sport, αθλητικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες τουρνουά, ενώ προσφέρει σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, λογισμικό βίντεο, εφαρμογές για κινητά και λύσεις πλατφόρμας δεδομένων ηλεκτρονικού αθλητισμού. Επίσης δημιουργεί και τοποθετεί διαφημιστικές καμπάνιες που τρέχουν το δίκτυο εκδοτών, ενώ παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης και σχεδιασμού ιστοσελίδων, καθώς και παράδοση αναφοράς ανάλυσης δεδομένων.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης πλατφόρμα Esports για διαδικτυακά τουρνουά.

H Engine Media είναι μια εταιρεία βίντεο παιχνιδιών και ταυτόχρονα μια εταιρεία λύσεων πολυμέσων. Υπάρχουν τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα βίντεο παιχνίδια (WinView Games, Eden Games και UMG Gaming) και τρεις επιχειρήσεις που εστιάζουν στη διαφήμιση μέσω προγραμματισμού, το μάρκετινγκ με επιρροές, τα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη ζωντανή ροή (Frankly Media, Stream Hatchet και Sideqik).

H Engine Media μέσω των 6 θυγατρικών της δραστηριοποιείται στη βιομηχανία esports, στην παροχή ειδήσεων και στα βιντεοπαιχνίδια.

• WinView Games, ένας καινοτόμος κλάδος σε παιχνίδια δεύτερης οθόνης κοινού κατά τη διάρκεια ζωντανών εκδηλώσεων. 
• Eden Games, κορυφαίος προγραμματιστής και εκδότης βιντεοπαιχνιδιών με πολυάριθμα franchise παιχνιδιών κονσόλας και κινητών τηλεφώνων.  
• UMG Gaming, μια ανταγωνιστική πλατφόρμα esports που δίνει τη δυνατότητα στην επαγγελματική και ερασιτεχνική κοινότητα esport να παίρνουν μέρος σε τουρνουά και σε αγώνες και να κερδίζουν χρηματικά έπαθλα.  Μέσω του UMG TV μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος αγώνες esports.
  
• Frankly Media, μια ψηφιακή πλατφόρμα εκδόσεων που δίνει τη δυνατότητα στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να δημιουργούν, να διανέμουν και να δημιουργούν έσοδα από περιεχόμενο σε όλα τα κανάλια 
• Stream Hatchet, ένας παγκόσμιος ηγέτης στην ανάλυση διανομής βίντεο παιχνιδιών.
  

Η Engine Media παράγει έσοδα μέσω ενός συνδυασμού τελών συνδρομής. τεχνολογία ροής, προσφορές βάσει δεδομένων SaaS, διαφήμιση μέσω προγραμματισμού και μέσω χορηγιών.

Esports Technologies (EBET)

Esports Technologies  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό EBET ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών :  13,048 εκατομμύρια μετοχές

Presentation Esport Technologies ... εδώ ...

Η Esports Technologies, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει και λειτουργεί πλατφόρμες που εστιάζουν σε esports και ανταγωνιστικά παιχνίδια. Η εταιρεία διαθέτει μια άδεια διαδικτυακής πλατφόρμας τυχερών παιχνιδιών, το gogawi.com (εδώ), το οποίο είναι ένα esports / sportsbook επικεντρωμένο σε παίκτες που βρίσκονται στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. 

Η ΕΒΕΤ προσφέρει στοιχήματα με πραγματικά χρήματα σε εκδηλώσεις esports από όλο τον κόσμο σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η εταιρεία δέχεται στοιχήματα σε πολύ γνωστούς τίτλους παιχνιδιών esports, όπως είναι:

Counter-Strike: GO, League of Legends, Dota 2, StarCraft 2, Rocket League, Rainbow Six, Warcraft 3, King of Glory και FIFA καθώς και  σε επαγγελματικά αθλήματα όπως το National Football League, το National Basketball Association, το Major League Baseball, το ποδόσφαιρο και άλλα ...