Tritium

Tritium charging  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό DCRN ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι DCFC
Αριθμός μετοχών : 170,3 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Tritium ... εδώ ...

Το SPAC του DCRN
Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Decarbonization Plus Acquisition Corporation II και δημιουργήθηκε το Spac - DCRN. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 10.062.500 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2021, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 40.250.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 402.500.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - DCRN εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση στον Χορηγό ένα σύνολο 7.366.667 Warrants, στην τιμή του 1,5 δολαρίου.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Tritium
Την 25 Μαίου 2021 το spac DCRN, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Tritium.
Η Tritium θα συγκεντρώσει 403 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός της Tritium με την Decarbonization Plus II δεν περιελάμβανε PIPE.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "DCFC"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Tritium, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,703 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Τritium θα έχει 300 εκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο , συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,403 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της DCRN δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Tritium (70%), τους μετόχους της DCRN (24%), τον χορηγό της DRN (4%).

EVgo & Fast Charging

EVgo Fast Charging  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό CLII ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι EVGO
Αριθμός μετοχών : 263,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation EVgo ... εδώ ...


Το SPAC του CLII
Στις 4 Αυγούστου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation και δημιουργήθηκε το Spac - CLII. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 2 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 23.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 230.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - CLII εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.600.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την EVgo 
Στις 22 Ιανουαρίου 2021 το spac CLII, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία EVgo.
Η EVgo θα συγκεντρώσει, καθαρά, 575 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 400.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων που συνδέονται με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), καθώς και από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock, Wellington Management, Neuberger Berman Funds και Van Eck Associates Corporation.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "EVGO"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την EVgo, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 2,631 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η EVgo θα έχει 575 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 2,056 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της CLII δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της EVgo (74,4%), τους μετόχους της CLII (8,7%), τον χορηγό της CLII (1,6%) και τους επενδυτές PIPE (15,2%). 

EVBox Group - η Ευρωπαϊκή απάντηση στους σταθμούς φόρτισης EVs και η σύγκριση της με την Chargepoint

EVBox .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό TPGY ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι EVB
Αριθμός μετοχών : 139,4 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)

Presentation ΕVBox ... εδώ ...   

 
Το SPAC του ΤPGY
Στις 11 Ιουλίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία TPG Pace IV Holdings Corp και δημιουργήθηκε το Spac - TPGY. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 10.062.500 κοινές μετοχές κατηγορίας F.

Στις 9 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 35.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 350.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - NPGY εισάγεται στον ΝYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα πέμπτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή. 
Επιπλέον ο Χορηγός αγόρασε ένα σύνολο 6.000.000 ενταλμάτων σε τιμή αγοράς 1,50 δολαρίων ανά ένταλμα ή συνολικά 9.000.000 δολάρια.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την ENGIE - EVBox
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac TPGY, σύναψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία EVBox. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι το spac TPGY έχει συνάψει οριστική συμφωνία με την ENGIE New Business SAS, μια πλήρως θυγατρική της ENGIE SA ("Engie"), μιας πολυεθνικής εταιρείας με έδρα τη Γαλλία, με σκοπό να εξαγοραστεί η θυγατρική της EV Charged BV (EVBox) μέσω συνδυασμού μετρητών και ιδίων κεφαλαίων.

Η EVBox θα συγκεντρώσει 675 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 225.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων και λογαριασμών διαχειριζόμενων από BlackRock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman Funds και Wellington Management και 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το χορηγό TPG Pace's Forward.

Τα έσοδα από τα μετρητά που συγκεντρώνονται στη συναλλαγή θα δοθούν έως 180 εκατομμυρίων δολαρίων στην ENGIE για να κλείσει το deal. Στο ταμείο της νέας εταιρείας θα μπουν καθαρά 425 εκατομμύρια δολάρια αφού θα αποπληρωθεί ένα χρέος 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "EVB"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την EVBox, με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια, σε περίπου 2,788 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 2,363 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μηδενικό χρέος.
Η μητρική εταιρεία της EVBox, ENGIE New Business, θα διατηρήσει στην κυριότητα της το 44% στην εταιρεία μετά τη συγχώνευση. Ο όμιλος EVBox θα εισαχθεί στο NYSE στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2012.

Volta Charging

Volta Charging  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SNPR ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι VLTA
Αριθμός μετοχών : 203,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation VOLTA ... εδώ ...

Το SPAC του SNPR
Στις 24 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Tortoise Acquisition Corp. II. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.625.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - SNPR.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 34.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 345.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.933.333 ενταλμάτων, στην τιμή του 1,5 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Tortoise Acquisition Corp II.
Η εταιρεία SPAC - SNPR εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα τέταρτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Volta
Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 το spac SNPR, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Volta.
Η Volta Charging θα συγκεντρώσει καθαρά έσοδα 600 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 300.000.000 δολαρίων, όπου θα καλυφθεί από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock, Fidelity Management & Research Company, LLC και Neuberger Berman Funds.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "VLTA"
Η κεφαλαιοποίηση της Volta, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 2,031 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιχειρηματική αξία της Volta εκτιμάται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της SNPR δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Volta (64%), τους μετόχους του SNPR (17%), τον χορηγό του SNPR (4,2%) και τους επενδυτές PIPE (14,8%).

Να σημειώσουμε εδώ ότι η ομάδα Tortoise Acquisition είναι η ίδια ομάδα που ολοκλήρωσε την εξαγορά της Hyliion, ενός κατασκευαστή ηλεκτρικών λύσεων κινητήρα για την κλάση 8 εμπορικά οχήματα. Οι επενδυτές που επένδυσαν στην αρχική εταιρεία Tortoise Acquisition Corp. (ticker - SHLL) είδαν το spac να εκτοξεύεται από τα 10 δολάρια έως και πάνω από τα 50, πριν καταρρεύσει στην ζώνη των 16 με 20 δολαρίων.

Η Tortoise Acquisition Corp. ΙΙ όταν συστάθηκε είχε δεσμευτεί ότι θα επιχειρήσει να βρει μια εταιρεία στην αγορά ενέργειας παρόμοια με το πρώτο της spac, όταν και επιλέγει η Hyliion. Συνεπώς η εταιρεία ήταν συνεπής με την αρχική της δέσμευση.