Redwire .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό GNPK ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ????
Αριθμός μετοχών : 68 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Redwire ... εδώ ...
Το SPAC του GNPK
Στις 29 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Genesis Park Acquisition Corp και δημιουργήθηκε το Spac - GNPK. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 4.094.060 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα
Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές
Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του
Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Στις 17 Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 16.377.622 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 163.776.220 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - GNPK εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα
εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε
ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία
κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση στον Χορηγό ένα σύνολο 7.292.541 Warrants και στους ασφαλιστές της IPΟ 439.627 Warrants, στην τιμή του 1 δολαρίου.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την Redwire
Την 25 Μαρτίου 2021 το spac GNPK, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Redwire.
Η Redwire θα συγκεντρώσει 263 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 100.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των
Senvest Management, LLC και Crescent Park Management, LP.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "????"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Redwire, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 675 εκατομμύρια δολάρια. Μετά
τη συγχώνευση η Redwire θα έχει 60 εκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο , συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 615 εκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι
κανένας δημόσιος μέτοχος της GNPK δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς
του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση
θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Redwire (55%),
τους μετόχους της GNPK (24%), τον χορηγό της GNPK (6%) και τους
επενδυτές PIPE (15%).
