REE Αutomotive .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό VCVC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι REE
Αριθμός μετοχών : 358,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation REE ... εδώ ...
Το SPAC του VCVC
Στις 10 Αυγούστου 2020 ιδρύεται η εταιρεία 10X Capital Venture Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.031.250 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - VCVC.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Στις 27 Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 20.125.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 201.250.000 δολάρια.
Ταυτόχρονα
με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την
πώληση 5.500.000 ενταλμάτων, στην
τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό 10X Capital SPAC Sponsor I LLC.
Η
εταιρεία SPAC - VCVC εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική
μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT)
δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε
τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την REE
Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 το spac VCVC, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία REE.
Η Ree θα συγκεντρώσει καθαρά 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του
συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου
PIPE ύψους 300.000.000 δολαρίων, με συμμετοχή
μακροπρόθεσμων στρατηγικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Koch
Strategic Platforms, Mahindra & Mahindra και Magna International.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "REE"
Η κεφαλαιοποίηση της REE, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 3,581 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας
ότι κανένας μέτοχος της VCVC δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η
ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα
αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της REE (83,8%), τους
μετόχους του VCVC (5,6%), τον χορηγό του VCVC (2,2%) και τους επενδυτές
PIPE (8,4%).
