Black Sky .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SFTW ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι BKSY
Αριθμός μετοχών : 147,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Black Sky ... εδώ ...
Το SPAC του SFTW
Στις 17 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Osprey Technology Acquisition Corp. και
δημιουργήθηκε το Spac - SFTW. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.908.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα
Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές
Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του
Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Στις 5 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 31.625.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 316.250.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - SFTW εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.500.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό και 825.000 ιδιωτικών ενταλμάτων, επίσης στο 1 δολάριο ανά ιδιωτικό ένταλμα, στους ασφαλιστές.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την Black Sky
Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 το spac SFTW, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Black Sky.
Η Black Sky θα συγκεντρώσει, καθαρά, 447 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 180.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως η Tiger Global Management, Mithril Capital (συν-ιδρύθηκε από τους Ajay Royan και Peter Thiel), Hedosophia και Senator Investment Group. O χορηγός της Osprey και οι συνεργάτες της επενδύουν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια στο PIPE.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "ΒKSY"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Black Sky, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,477 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά
τη συγχώνευση η Black Sky θα έχει 371 εκατομμύρια δολάρια στο
ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 1,106 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι
κανένας δημόσιος μέτοχος της SFTW δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς
του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση
θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Black Sky (63%),
τους μετόχους της SFTW (21%), τον χορηγό της SFTW (4%) και τους
επενδυτές PIPE (12%).
