Τάκης Μορφονιός ο Γκουρού των Αγορών: ReNew

Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.

Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ReNew. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

ReNew Power

ReNew Power .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό RMGB ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι RNW
Αριθμός μετοχών : 437 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation ReNnew Power ... εδώ ...

Το SPAC του RMGB
Στις 28 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία RMG Acquisition Corporation II και δημιουργήθηκε το Spac - RMGB. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.625.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 34.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 345.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - RMGB εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.026.807 ενταλμάτων στην τιμή του 1,5 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την ReNew Power
Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 το spac RMGB, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία ReNew Power.
Η ReNew θα συγκεντρώσει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 855.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των BlackRock, BNP Paribas Energy Transition Fund, Mr. Chamath Palihapitiya, Sylebra Capital, TT International Asset Management Ltd, TT Environmental Solutions Fund και Zimmer Partners.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "RNW"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ReNew, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 4,37 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η ReNew Power θα έχει 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, συνολικό χρέος 4,816 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ θα έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια δολάρια σε ορισμένους υφιστάμενους μετόχους της ReNews.

Συνεπώς η ReNews θα έχει καθαρό χρέος 3,476 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 7,846 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της RMGB δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της ReNews (70,2%), τους μετόχους της RMGB (8,1%), τον χορηγό της RMGB (2,1%) και τους επενδυτές PIPE (19,6%).

Διαβάστε περισσότερα »