Social Finance (SoFi) .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό IPOE ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SOFI
Αριθμός μετοχών : 865,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation SoFi ... εδώ ...
Το SPAC του IPOE
Στις 10 Ιουlίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Social Capital Hedosophia Holdings Corp V. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 20.125.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - ΙPOE.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές
Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του
Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Στις 14 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 80.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 805.000.000 δολάρια.
Ταυτόχρονα
με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την
πώληση 8.000.000 ενταλμάτων, στην
τιμή των 2 δολαρίων ανά ένταλμα, στο χορηγό SCH Sponsor V LLC
Η
εταιρεία SPAC - CLA εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική
μονάδα εδικαιούτο και ένα τέταρτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT)
δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε
τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Η συμφωνία συγχώνευσης με την SoFi
Την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 το spac ΙPOE, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία SoFi.
Η SoFi θα συγκεντρώσει 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 1.200.000.000 δολαρίων, όπου τα 275 εκατομμύρια θα καλυφθούν από τον Chamath Palihapitiya, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της SCH, και την Hedosophia, ενώ τα υπόλοιπα 950 εκατομμύρια δολάρια του PIPE, θα καλυφθούν από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock, Altimeter Capital Management, Baron Capital Group, Coatue Management, Durable Capital Partners LP και Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP).
Η κεφαλαιοποίηση της SoFI, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, είναι 8,651 δισεκατομμύρια δολάρια , ενώ με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια η κεφαλαιοποίηση θα ανέρχεται σε 17,3 δισεκατομμύρια δολάρια .
Το Μάιο του 2020 η SoFi μετά
από χρηματοδότηση αποτιμήθηκε σε περίπου 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη PitchBook Data.
Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της IPOE δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της SoFi (74,2%), τους μετόχους του IPOE (9,3%), τον χορηγό του IPOE (2,3%) και τους επενδυτές PIPE (14,2%).
