OUSTER

OUSTER .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό CLA ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι OUST
Αριθμός μετοχών : 185 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Ouster ... εδώ ...


Το SPAC του CLA
Στις 4 Ιουνίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία  Colonnade Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - CLA.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 25 Αυγούστου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 20.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 200.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.000.000 ενταλμάτων, στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Colonnade Sponsor LLC.
Η εταιρεία SPAC - CLA εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Ouster
Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 το spac CLA, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Ouster.
Η OUSTER θα συγκεντρώσει 300 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 100.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές όπως οι  Cox Enterprises, Fontinalis Partners και WWJr Enterprises.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "OUST"

Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της CLA δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της OUST (81%), τους μετόχους της CLA (11%), τον χορηγό της CLA (3%) και τους επενδυτές PIPE (5%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,57 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 280 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μηδενικό χρέος.

Indie Semiconductor

 Indie Semiconductor .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό THBR ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι INDI
Αριθμός μετοχών : 144,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation INDIE ... εδώ ...


Το SPAC του THBR
Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Thunder Bridge Acquisition II, Ltd. και δημιουργήθηκε το Spac - ΤΗΒΡ. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.625.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 13 Αυγούστου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 34.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 345.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - ΤΗΒR εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.650.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό Thunder Bridge Acquisition II, LLC, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 8.650.000 δολαρίων.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την indie Semiconductor
Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 το spac ΤΗΒR, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Indie Semiconductor (INDI).
Η INDI θα συγκεντρώσει 495 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 150.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ΙΝDI"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ELMS, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,447 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της FIII δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της INDI (62,2%), τους μετόχους της THBR (23,8%), τον χορηγό της THBR (3,6%) και τους επενδυτές PIPE (10,4%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 982 εκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 465 εκατομμύρια δολάρια.

Ευχές

 

Electric Last Mile (ELMS)

Electric Last Mile .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό FIII ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ELMS

Αριθμός μετοχών : 142,5 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Electric Last Mile ... εδώ ...


Το SPAC του FIII
Στις 25 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Forum Merger III Corporation και δημιουργήθηκε το Spac - FIII. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 6.250.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 21 Αυγούστου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 25.741.250 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 257.412.500 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - FIII εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Electric Last Mile Solutions
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac FIII, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Electric Last Mile Solutions (ELMS).
Η ELMS θα συγκεντρώσει 412 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 155.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου των BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund και της Jennison Associates LLC.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "ELMS"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ELMS, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,425 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της FIII δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της ELMS (66,7%), τους μετόχους της FIII (17,6%), τον χορηγό της FIII (4,8%) και τους επενδυτές PIPE (10,9%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,196 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 379 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 150 εκατομμύρια χρέος.

Lightning eMotors

Lightning eMotors .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό GIK ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ZEV
Αριθμός μετοχών : 82,325 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Lightning eMotors ... εδώ ...


Το SPAC του GIK
Στις 3 Φεβρουαρίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία GigCapital3 και δημιουργήθηκε το Spac - GIK . Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.000.000 κοινές μετοχές.

Στις 18 Mαίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 20.893.479 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 208.934.790 δολάρια.
Η Cohen & Company, υπήρξε βασικός επενδυτής και συνεισέφερε 17 εκατομμύρια δολάρια. Ο χορηγός της εταιρείας, η GigAcquisitions3, LLC, αγόρασε 650.000 ιδιωτικές μονάδες και οι Nomura, Oppenheimer και Odeon αγόρασαν συνολικά 243.479 ιδιωτικές μονάδες.
Η εταιρεία SPAC - GIK εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και τα τρία τέταρτα ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Lightning eMotors
Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το spac GIK, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Lighting eMotors.
Η Lighting eMotors θα συγκεντρώσει 227 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 25.000.000 δολαρίων.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "ΖΕV"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την ZEV, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 823,2 εκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της GIK δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Lightning eMotors (65,5%), τους μετόχους της GIK (24,3%), τον χορηγό της GIK (7,2%) και τους επενδυτές PIPE (3%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 650,6 εκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 172,5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μηδενικό χρέος.

Skillz

Skillz .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό FEAC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SKLZ ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών :  400 εκατομμύρια μετοχές περίπου (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Skillz ... εδώ ...


Το SPAC του FEAC
Την 15 Ιανουαρίου 2020 εκδόθηκαν για την Flying Eagle Acquisition Corp 11.500.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - FEAC.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Κατόπιν στις 5 Μαρτίου 2020 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 69.000.000 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α , στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 690.000.000 δολάρια.

Κάθε αρχική μονάδα μετοχής FEAC εδικαιούτο το ένα τέταρτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Οι όροι της συμφωνίας
Στις 1 Σεπτεμβρίου 2020, το Spac FEAC, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Skillz.
Η Skillz θα συγκεντρώσει 849 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 159.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές όπως οι Wellington, Fidelity, Franklin Templeton και Neuberger Berman.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "SKLZ"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Skillz, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή 6,3 φορές προβλεπόμενα έσοδα 2022.

Οι μέτοχοι της Skillz μπορούν να επιλέξουν να λάβουν το τίμημά τους είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές της συνδυασμένης εταιρείας (ή σε συνδυασμό και των δύο), με την επιφύλαξη ενός μέγιστου ποσού μετρητών. Το μέγιστο ποσό μετρητών θα είναι ποσό ίσο με τα μετρητά που βρίσκονται στον λογαριασμό εμπιστοσύνης της Flying Eagle (αφού ληφθούν υπόψη τυχόν εξαργυρώσεις από τους δημόσιους μετόχους της και πληρωμή των εκκρεμών εξόδων συναλλαγής της Skillz και της Flying Eagle), συν το ποσό που θα ληφθεί από το PIPE επένδυση, συν τα μετρητά κλεισίματος της Skillz μείον 250 εκατομμύρια δολάρια τα οποία θα παραμείνουν στον ενοποιημένο Ισολογισμό της Skillz. 

Οι ιδρυτές της Skillz, Paradise, Chafkin και ουσιαστικά όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Skillz, καθώς και ο χορηγός της Flying Eagle, συμφώνησαν σε ένα κλείδωμα μετοχών 24 μηνών. Κατά το κλείσιμο της συναλλαγής, ο Paradise, ο οποίος κατέχει ελεγκτικό δικαίωμα ψήφου στη Skillz, θα διατηρήσει το δικαίωμα ψήφου ελέγχου στη συνδυασμένη εταιρεία.
Αναμένεται ότι η Skillz μετά τη συναλλαγή θα έχει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια μετρητών και ισοδύναμα μετρητών στον ενοποιημένο ισολογισμό της. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να επιταχύνει την ανάπτυξη της Skillz τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές και να υποστηρίξει τις προσπάθειες μάρκετινγκ διαθέτοντας πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης.

ADMA Biologics (ADMA)

ADMA Biologics, Inc.  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στον Nasdaq με τον κωδικό ΑDMA ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 94.548.052 μετοχές 

Presentation ADMA .... εδώ ....

 
Η ADMA Biologics, Inc. (ADMA") είναι μια ολοκληρωμένη εμπορική βιοφαρμακευτική εταιρεία αφιερωμένη στην κατασκευή, εμπορία και ανάπτυξη ειδικών βιολογικών παραγώγων που προέρχονται από πλάσμα για τη θεραπεία ασθενών με ανοσοανεπάρκεια που κινδυνεύουν από λοίμωξη και από άλλες επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες. Οι στοχευόμενοι πληθυσμοί ασθενών της Εταιρείας περιλαμβάνουν άτομα με ανοσοκαταστολή που πάσχουν από υποκείμενη διαταραχή ανοσολογικής ανεπάρκειας ή που μπορεί να έχουν κατασταλεί ανοσοποιητικά για ιατρικούς λόγους. Η αποστολή της ADMA είναι να αναπτύξει και να εμπορευματοποιήσει ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες που προέρχονται από πλάσμα.

Clever Leaves - Μια μικρή εταιρεία στην αγορά της Κάνναβης

Clever Leaves .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό SAMA ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι CLVR
Αριθμός μετοχών : 25,3 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Clever Leaves ... εδώ ...


Το SPAC του SAMA
Στις 11 Ιουνίου 2018 ιδρύεται η εταιρεία Schultze Special Purpose Acquisition Corp. και δημιουργήθηκε το Spac - SAMA
Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 13.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 130.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - SAMA εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα εξαγοράσιμο ένταλμα. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 4.150.000 ΔΑΜ στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ιδιωτικό ένταλμα. Τα εντάλματα δόθηκαν στο χορηγό του spac και ο οποίος έχει 3.250.000 μετοχές.

Η συμφωνία της συγχώνευσης
Στις 25 Ιουλίου 2020 το Spac συνάπτει συμφωνία συγχώνευσης με την εταιρεία Clever Leaves, μια εταιρεία που οργανώθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Βρετανικής Κολομβίας, του Καναδά.

• Προηγουμένως, στις 9 Ιουνίου 2020, σε ειδική συνεδρίαση αντί της ετήσιας συνάντησης των μετόχων του spac, οι μέτοχοι ενέκριναν την παράταση της ημερομηνίας κατά την οποία έπρεπε να ολοκληρωθεί μια συγχώνευση με κάποια εταιρεία. Σε αυτήν την ψηφοφορία εξαργυρώθηκαν 34.868 μετοχές, οπότε ένα ποσό 356.341 δολαρίων (ή περίπου 10,22 $ ανά μετοχή) απελευθερώθηκε από τον λογαριασμό εμπιστοσύνης για να πληρωθούν αυτοί οι μέτοχοι.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε ειδική συνέλευση, οι μέτοχοι του spac ενέκριναν μια τροποποίηση για την παράταση της ημερομηνίας κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η εξαγορά κάποιας επιχείρησης για τρεις επιπλέον μήνες, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 Δεκεμβρίου 2020. Σε σχέση με την ψηφοφορία για έγκριση της Δεύτερης Επέκτασης, εξαγοράστηκαν 4.473.579 μετοχές της κοινής μας μετοχής. Ως αποτέλεσμα, ένα συνολικό ποσό 45.690.268 δολάρια (ή περίπου 10,21 $ ανά μετοχή) απελευθερώθηκε από τον λογαριασμό εμπιστοσύνης στις 2 Οκτωβρίου 2020 για την πληρωμή αυτών των μετόχων.

Στις 9 Νοεμβρίου 2020, στο spac υπάρχουν 11,741,553 μετοχές, ενώ στον ειδικό λογαριασμό του spac υπάρχουν περίπου 84 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν δεσμεύσει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας ιδιωτικής τοποθέτησης (PIPE) που θα χρηματοδοτήσει την νέα εταιρεία, κατά το κλείσιμο του Συνδυασμού Επιχειρήσεων. Όταν ολοκληρωθεί η συγχώνευση αναμένεται στον λογαριασμό της εταιρείας να υπάρχουν πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια μετρητά στον ισολογισμό της.

Butterfly - καινοτομία στο υπερηχογράφημα

Butterfly Network .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSΕ με τον κωδικό LGVW ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι BFLY

Αριθμός μετοχών : 203,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Butterfly ... εδώ ...


Το SPAC του LGVW
Στις 04 Φεβρουαρίου 2020 εκδόθηκαν για τον χορηγό Longview Acquisition Corp. 10.350.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - LGVW.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Κατόπιν στις 26 Mαίου 2020 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 41.400.000 κοινές μετοχές, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 414.000.000 δολάρια.

Κάθε αρχική μονάδα μετοχής LGVW εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μια κοινή μετοχή με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.133.333 ενταλμάτων στην τιμή του 1,5 δολαρίου στον χορηγό της εταιρείας, Longview Investors LLC δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 9.200.000 δολάρια.
Τέλος, η Εταιρεία πούλησε επιπλέον 720.000 Εντάλματα ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή αγοράς 1,50 ανά ιδιωτικό ένταλμα τοποθέτησης, δημιουργώντας συνολικά ακαθάριστα έσοδα 1.080.000 δολάρια.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Butterfly
Στις 19 Νοεμβρίου 2020, το Spac LGVW, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Butterfly Network, Inc. .
H Butterfly θα συγκεντρώσει 549 εκατομμύρια δολάρια καθαρά έσοδα (υπό την προϋπόθεση κανένας μέτοχος της LongView δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς) μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 175.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των Eldridge, Fidelity Management & Research Company LLC, Glenview, Ridgeback, Tenet Healthcare Corporation, UPMC Enterprises και Wellington Management .
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "BFLY"

Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της Longview δεν ασκεί τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Butterfly (63,5%) και τους κατόχους μετατρέψιμων ομολογιών (2,5%) που μαζί θα κατέχουν περίπου το 66%, τους μετόχους της Longview (20%), τον χορηγό της Longview (5%) και τους επενδυτές PIPE (9%). Με το κλείσιμο της συναλλαγής, ο Δρ Jonathan Rothberg θα γίνει πρόεδρος και θα κατέχει ένα ελεγκτικό συμφέρον ψήφου στη συνδυασμένη εταιρεία μέσω των συμμετοχών του 20x μετοχών κοινής μετοχής κατηγορίας Β.

Ο πρόεδρος της Longview και ο διευθύνων σύμβουλος της Glenview, Larry Robbins , θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της συνδυασμένης εταιρείας, ενώ ο ιδρυτής της Butterfly, Dr. Jonathan Rothberg, θα γίνει πρόεδρος της συνδυασμένης εταιρείας και θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Butterfly.

Το 100% των μετοχών των υπαρχόντων επενδυτών του Butterfly Network, συμπεριλαμβανομένων των Baillie Gifford, The Bill and Melinda Gates Foundation και Fosun Industrial Co., Limited, θα μετατραπούν σε μετοχές της συνδυασμένης εταιρείας. Δεν θα υπάρχει πώληση μετόχων στη συναλλαγή.
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει περίπου 584 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μετά το κλείσιμο.

Lion Electric

Lion Electric .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSΕ με τον κωδικό ΝGΑ ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι LEV

Αριθμός μετοχών : 194,9 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Lion Electric ... εδώ ...


Το SPAC του ΝGA
Στις 27 Μαΐου 2020 εκδόθηκαν για τον χορηγό Northern Genesis Sponsor LLC 8.625.000 κοινές μετοχές .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - NGA.

Κατόπιν στις 20 Αυγούστου 2020 ακολούθησε εισαγωγή της εταιρείας στο NYSE.
Εκδόθηκαν 31.945.344 κοινές μετοχές, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 319.453.440 δολάρια.

Κάθε αρχική μονάδα μετοχής NGA εδικαιούτο το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.750.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου στον χορηγό της εταιρείας, Northern Genesis Sponsor LLC δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 7.750.000.

Στις 30 Νοεμβρίου 2020, το Spac NGA, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Lion Electric.
H Lion Electric θα συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια καθαρά έσοδα (υπό την προϋπόθεση κανένας μέτοχος της Northern Genesis δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς) μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 200.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές .
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το νέο σύμβολο "LEV"

Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Lion Electric με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στην νέα εταιρεία η μετοχική σύνθεση θα είναι : 69% οι παλαιοί μέτοχοι της Lion Electric, 20,5% οι μέτοχοι του spac και 10,3% οι επενδυτές του PIPE.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής ανάπτυξης της Lion, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας στις ΗΠΑ, την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων μπαταριών και την προγραμματισμένη κατασκευή ενός εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών υψηλής αυτοματοποίησης.