Spire Global - SaaS In Space

Spire  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό NSΗ ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SPIR
Αριθμός μετοχών : 163,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Spire  ... εδώ ...

Το SPAC του NSH
Στις 29 Μαίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία NavSight Holdings και δημιουργήθηκε το Spac - NSH. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
 
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 23.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 230.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - NSH εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.600.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό NavSight Holdings.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Spire
Την 1 Μαρτίου 2021 το spac NSH, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Spire.
Η Spire θα συγκεντρώσει 475 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 245.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των Tiger Global, BlackRock, Hedosophia και Barry Sternlicht.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "SPIR"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Spire, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,637 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Spire θα έχει 408 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της NSH δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Spire (67%), τους μετόχους της NSH (14%), τον χορηγό της NSH (4%) και τους επενδυτές PIPE (15%).

Black Sky - Be the First to Know, With BlackSky.

Black Sky  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SFTW ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι BKSY
Αριθμός μετοχών : 147,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Black Sky ... εδώ ...

Το SPAC του SFTW
Στις 17 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Osprey Technology Acquisition Corp. και δημιουργήθηκε το Spac - SFTW. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.908.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 5 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 31.625.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 316.250.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - SFTW εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.500.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό και 825.000 ιδιωτικών ενταλμάτων, επίσης στο 1 δολάριο ανά ιδιωτικό ένταλμα, στους ασφαλιστές.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Black Sky 
Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 το spac SFTW, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Black Sky.
Η Black Sky θα συγκεντρώσει, καθαρά, 447 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 180.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως η Tiger Global Management, Mithril Capital (συν-ιδρύθηκε από τους Ajay Royan και Peter Thiel), Hedosophia και Senator Investment Group. O χορηγός της Osprey και οι συνεργάτες της επενδύουν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια στο PIPE.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "ΒKSY"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Black Sky, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,477 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Black Sky θα έχει 371 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 1,106 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της SFTW δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Black Sky (63%), τους μετόχους της SFTW (21%), τον χορηγό της SFTW (4%) και τους επενδυτές PIPE (12%). 

Rocket Lab

Rocket Lab .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό VACQ ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι RKLB
Αριθμός μετοχών : 482,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Rocket Lab  ... εδώ ...

Το SPAC του VACQ
Στις 28 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Vector Acquisition Corporation και δημιουργήθηκε το Spac - VACQ. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.000.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 32.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 320.000.000 δολάρια. 
Η εταιρεία SPAC - VACQ εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.333.333 ενταλμάτων στην τιμή των 1,5 δολαρίων, ανά ένταλμα, στον χορηγό και 266.667 ιδιωτικών ενταλμάτων, επίσης στο 1,5 δολάριο ανά ιδιωτικό ένταλμα, στους ασφαλιστές.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Rocket Lab 
Στις 1 Μαρτίου 2021 το spac VACQ, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Rocket Lab.
Η Rocket Lab θα συγκεντρώσει, καθαρά, 740 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 470.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως η Vector Capital, BlackRock και Neuberger Berman.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "RKLB"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Rocket Lab, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 4,827 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Rocket Lab θα έχει 745 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 4,082 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της VACQ δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Rocket Lab (82%), τους μετόχους της VACQ (7%), τον χορηγό της VACQ (2%) και τους επενδυτές PIPE (10%).

Ελληνικό Χρηματιστήριο Νο16

 Μπορείτε να βρίσκετε παλαιότερα threads αυτής της κατηγορίας .... αριστερά στις ετικέτες με την ένδειξη  Ελληνικό Χρηματιστήριο

 

 

Kubient (KBNT)

Kubient .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό KBNT ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 13.873.510 μετοχές 

Presentation Kubient ... εδώ ...

Στις 14 Αυγούστου 2020, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την IPO της προσφέροντας 2.500.000 μονάδες στην τιμή των 5 δολαρίων. Εισέπραξε η εταιρεία ακαθάριστα έσοδα 12,5 εκατομμύρια δολάρια, με τα καθαρά να ανέρχονται σε περίπου 10,6 εκατομμύρια δολάρια.
Κάθε μονάδα αποτελούσε ένα μερίδιο κοινής μετοχής και ένα δικαίωμα για αγορά μίας επιπλέον μετοχής. Τα Δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν αμέσως μετά την έκδοση, ανά πάσα στιγμή, μέχρι και πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους και θα έχουν τιμή άσκησης 5,50 δολάρια ανά μετοχή.
Επίσης, στις 14 Αυγούστου 2020, η Εταιρεία χορήγησε στους ασφαλιστές της IPO 375.000 πρόσθετα εντάλματα αγοράς μετοχών, ενώ στους αναδόχους εξέδωσε δικαιώματα για να αγοράσουν 125.000 μετοχές στα 6,25 δολάρια ανά μετοχή.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία ολοκλήρωσε μια δημόσια προσφορά 4.058.822 μετοχών στην τιμή των 5,10 δολαρίων ανά μετοχή, Η εταιρεία εισέπραξε συνολικά ακαθάριστα έσοδα περίπου 20,7 εκατομμύρια δολάρια και καθαρά 18,9 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η εταιρεία εξέδωσε στους εκπροσώπους των εγγυητών εντάλματα για την αγορά 176.470 μετοχών κοινής μετοχής με τιμή άσκησης 6,38 δολαρίων ανά μετοχή.

Astra

Astra .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό HOL ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ASTR
Αριθμός μετοχών : 261 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Astra ... εδώ ...

Το SPAC του HOL
Στις 2 Ιουνίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Holicity Inc. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 7.500.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - HOL.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 7 Αυγούστου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 30.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 300.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.333.333 ενταλμάτων, στην τιμή του 1,5 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό.
Η εταιρεία SPAC - HOL εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Astra
Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 το spac ΗΟL, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Astra.
Η Astra θα συγκεντρώσει καθαρά 459 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 200.000.000 δολαρίων, με συμμετοχή κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Black Rock.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ASTR"
Η κεφαλαιοποίηση της Astra, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 2,605 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της HOL δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Astra (78%), τους μετόχους του HOL (12%), τον χορηγό του HOL (3%) και τους επενδυτές PIPE (8%).