SOLIDpower .... εδώ ....
Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό DCRC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SLDP
Αριθμός μετοχών : 184,2 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Solid Power ... εδώ ...
Το SPAC του DCRC
Την 29 Ιανουαρίου 2021 εκδόθηκαν για την Decarbonization Plus Acquisition Corporation II 8.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - DCRC.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί. Κατόπιν στις 26 Μαρτίου 2021 ακολούθησε η εισαγωγή της εταιρείας στο Nasdaq.Εκδόθηκαν 35.500.000 κοινές μετοχές της κατηγορίας Α , στην τιμή των 10 δολαρίων.Συγκεντρώθηκαν 355.000.000 δολάρια.Κάθε
αρχική μονάδα μετοχής DCRC εδικαιούτο το ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου
εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα
να αγοράσει μία κοινή μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια
ανά μετοχή.Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.666.667 ΔΑΜ στην τιμή των 1,5 $ ανά ένταλμα τοποθέτησης σε ιδιωτική τοποθέτηση στον χορηγό Decarbonization Plus Acquisition Sponsor III LLC, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 10.000.000 δολάρια.
Η συμφωνία συγχώνευσης με τη Solid Power
Στις 15 Ιουνίου 2021, το Spac DCRC, συνήψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Solid Power.
Η Solid Power θα συγκεντρώσει 520 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 165.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές,
συμπεριλαμβανομένων των Koch Strategic Platforms, Riverstone Energy Limited, Neuberger Berman fund και Van Eck Associates Corporation. Η συνδυασμένη εταιρεία θα
παραμείνει εισηγμένη στον Nasdaq με το νέο σύμβολο "SLDP"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Solid Power, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,85 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συγχώνευση η Solid Power θα έχει 596 εκατομμύρια δολάρια καθαρό ταμείο, συνεπώς η επιχειρηματική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 1,246 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της DCRC δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Solid Power (67%), τους μετόχους της DCRC (19%), τον χορηγό της DCRC (5%) και τους επενδυτές PIPE (9%).